专题 Tag: 智能制造

Leanx 产品培训｜从基础操作到业务全流程实践 课程简介 Leanx 是面向企业业务管理场景的数字化管理产品，覆盖营销、销售、订单、库存、服务、财务与绩效等业务领域，帮助企业统一管理业务数据、规范业务流程并提升团队协同效率。 本课程以 Leanx 产品实际业务功能为基础，采用产品讲解、业务场景分析、系统操作演示、实战练习与学习测验相结合的方式，帮助学员从零开始建立完整的产品知识体系。 无论你是刚加入团队的实习生、新员工，还是负责产品介绍、业务分析、系统实施及客户培训的人员，都可以通过本课程了解 Leanx 的核心功能及其在实际业务中的应用。 课程不仅介绍各模块的使用方法，还将通过跨模块业务案例，帮助学员理解从营销获客、销售跟进、订单履行到项目交付、财务管理和绩效分析的业务关系。 学习目标 完成本课程后，你将能够： 掌握系统基础操作：了解 Leanx 系统登录、个人设置、应用导航和全局搜索等基本功能。 理解产品业务架构：认识 Leanx 七大核心业务应用及其业务价值。 掌握核心模块操作：了解客户、销售管道、报价、合同、订单、仓库库存、项目任务、发票及销售配额等业务记录的管理方式。 建立端到端业务思维：理解营销、销售、订单、库存、服务、财务和绩效之间的业务关联。 完成基础业务实践：能够在授权的演示环境中查询、创建和维护相关业务记录。 具备基础产品讲解能力：能够面向团队成员或客户介绍 Leanx 的主要功能与典型应用场景。 课程内容 第一部分：Leanx 产品认知与基础操作 了解 Leanx 的产品定位与业务应用，学习系统登录、个人资料维护、语言与时区设置、代理审批人设置、系统导航及全局搜索。 第二部分：营销管理 学习营销活动、创意、潜在客户（Prospect）、客户及知识文章等功能，了解企业如何组织营销信息及管理潜在商机。 第三部分：销售管理 学习客户、销售管道（Pipeline）、报价、合同、产品、产品价格及竞争对手管理，理解销售业务的关键阶段和核心记录。 第四部分：订单管理 学习订单、送货单及发货记录的维护方式，了解订单从创建到履行的业务过程。 第五部分：库存管理 学习仓库、仓库库存、库存变动及库存申请等功能，认识企业库存数据和产品管理之间的关系。 第六部分：服务与项目管理 学习项目、工作指令、项目成员、里程碑、项目任务、项目交付成果、资源及工时记录等功能，理解项目执行与服务交付管理。 第七部分：财务管理 学习费用、发票、应收账款、应付账款和资产管理，了解企业财务业务记录及其与客户、订单等业务信息的关联。 第八部分：绩效管理 学习销售预算、销售预测、销售配额、配额达成、组织结构及组织目标，认识目标管理和销售绩效分析的基础方法。 第九部分：端到端业务场景实践 通过模拟业务案例，练习从营销到销售、从销售到订单、从订单到交付以及相关财务和绩效记录的管理，建立跨模块业务理解。 第十部分：综合能力考核 通过产品知识测验、业务场景分析和系统操作任务，检验学员对 Leanx 产品功能及业务流程的掌握情况。 适合人群 新员工与实习生：希望快速了解 Leanx 产品及相关业务流程。 产品经理与业务分析师：需要理解产品功能、业务对象及模块之间的关系。 实施顾问与交付工程师：需要熟悉产品操作、客户业务场景和基础实施知识。 销售与售前顾问：需要掌握产品功能和业务价值，以便进行客户沟通和产品演示。 企业业务用户：希望系统学习 Leanx 的常用功能及操作方法。 学习方式 课程采用自主学习与实践练习相结合的方式，包含： 产品功能与业务知识讲解 系统操作指导与演示 典型业务场景分析 模块练习与知识测验 综合业务实践与学习成果检查 建议学习时长：35–45 小时，具体进度可根据学员基础及实操安排进行调整。 学习前提 本课程无需 Salesforce 或 Leanx 开发经验。 建议学员具备基本的计算机操作能力，并使用电脑完成学习。需要进行系统操作练习的学员，应提前申请获得授权的 Leanx 演示环境账号。 完成课程后 学员将建立对 Leanx 产品架构、核心业务功能和典型业务流程的系统认知，并具备开展基础系统操作、业务场景分析及产品功能介绍的能力。 课程中涉及的操作、数据和业务示例以实际部署环境与学员权限为准。…