让 AI 贯穿
每一个 Salesforce 业务现场
Leanx Agent™ is an enterprise-grade AI solution based on Agentforce that spans the Salesforce Platform. It connects customer data, organisational knowledge and business processes, enabling AI to move beyond simply answering questions to assisting with decision-making and ensuring secure execution.
生成 3 项高优先级任务，并附客户上下文和建议话术。
汇总金额影响、风险原因与本周行动计划。
一个 Leanx Agent™，贯穿全部业务产品
Agent 在 Salesforce Platform 上共享同一套客户、产品和交易上下文，跨越部门边界协同完成复杂任务。
理解上下文 · 调用知识 · 协同决策 · 执行流程
从理解业务到完成行动，形成智能闭环
Leanx Agent™ 不只生成答案，还能基于可信业务数据进行推理，调用获准工具执行任务，并将结果写回 Salesforce。
理解意图
识别用户目标、业务角色、客户上下文和执行边界。
获取上下文
检索 Salesforce 实时数据、企业知识与历史业务记录。
推理规划
拆解任务、判断约束、评估风险并形成可解释方案。
安全执行
调用 Flow、Apex、API 与审批，在权限范围内完成行动。
写回与优化
记录执行结果和反馈，持续改进知识、指令与 Agent 表现。
依托 Agentforce，让企业 AI 与 Salesforce 原生协同
Leanx Agent™ 将 Agentforce 的推理与编排能力，和 Leanx 的行业流程、业务知识及企业数据结合，形成可直接进入业务现场的智能能力。
共享 Salesforce 上下文
理解客户、Prospect、Pipeline、订单、服务和收入之间的完整关系。
复用现有平台能力
调用权限模型、Flow、Apex、审批、通知及已连接的企业系统。
内置 Leanx 业务能力
将行业流程、指标、规则和最佳实践封装为可复用 Agent 主题与动作。
Leanx Agent™ 技术架构
Agentforce × Leanx × Salesforce Platform构建跨 Salesforce Platform 智能的六项能力
从员工助理到自主 Agent，从企业知识到流程执行，在统一框架中部署、管理并持续优化 AI。
智能业务助理
通过自然语言查询、总结、分析和生成内容，为不同业务角色提供实时帮助。
- 上下文对话与自然语言问数
- 客户摘要、建议与内容生成
自主业务 Agent
围绕业务目标自主拆解任务、选择行动并持续执行，在关键节点请求确认。
- 角色、主题与指令配置
- 触发器与自主任务编排
企业知识增强
连接结构化业务数据和非结构化知识，为回答与决策提供可信依据。
- 知识检索与依据追溯
- 权限继承与内容更新
平台动作调用
通过 Salesforce Flow、Apex 和 API 执行查询、创建、更新、通知及审批。
- 标准与自定义业务动作
- 跨系统流程自动化
跨产品 Agent 协同
让营销、销售、服务和运营 Agent 共享上下文、分工协作并完成复杂任务。
- Agent 路由与任务移交
- 跨业务流程协同执行
可信治理与运营
通过权限、护栏、敏感数据保护、测试和审计控制 Agent 全生命周期风险。
- 测试评估与运行监控
- 安全策略与完整审计
让每个团队拥有懂业务、能执行的 Agent
围绕岗位职责配置专属 Agent，在 Salesforce Platform 上共享客户上下文和企业级执行能力。
营销 Agent
研究目标客群、培育潜客线索并持续优化营销内容与旅程。
- Prospect 研究与评分
- 内容生成与旅程优化
销售 Agent
准备客户沟通、分析 Pipeline 风险并推动下一步行动。
- 客户研究与会议准备
- Pipeline 风险与跟进
服务 Agent
总结问题、推荐知识、生成回复并协调远程与现场资源。
- 工单分类与解决建议
- 回复生成与知识沉淀
运营 Agent
监控订单、供应、收入和指标异常，推动跨团队闭环处理。
- 订单风险与交付协调
- 经营异常与行动跟踪
让 AI 从单点工具，升级为平台级生产力
无需脱离 Salesforce 业务现场，让智能直接使用可信数据、复用现有流程，并以可衡量、可治理的方式创造价值。
完整理解客户与流程
共享 Salesforce 上的客户和交易上下文，减少割裂问答与重复信息输入。
把建议直接转为行动
通过 Flow、Apex、API 和审批完成任务，让 AI 结果真正进入业务闭环。
继承企业级安全治理
在既有权限和共享规则基础上增加护栏、人工确认与全程审计。
让 Leanx Agent™ 贯穿您的 Salesforce 业务流程
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