让 AI 贯穿
每一个 Salesforce 业务现场
Leanx Agent™ 是一款基于 Agentforce、贯穿 Salesforce Platform 的企业级 AI。它连接客户数据、企业知识和业务流程，让 AI 从回答问题走向辅助决策与安全执行。
生成 3 项高优先级任务，并附客户上下文和建议话术。
汇总金额影响、风险原因与本周行动计划。
一个 Leanx Agent™，贯穿全部业务产品
Agent 在 Salesforce Platform 上共享同一套客户、产品和交易上下文，跨越部门边界协同完成复杂任务。
理解上下文 · 调用知识 · 协同决策 · 执行流程
从理解业务到完成行动，形成智能闭环
Leanx Agent™ 不只生成答案，还能基于可信业务数据进行推理，调用获准工具执行任务，并将结果写回 Salesforce。
理解意图
识别用户目标、业务角色、客户上下文和执行边界。
获取上下文
检索 Salesforce 实时数据、企业知识与历史业务记录。
推理规划
拆解任务、判断约束、评估风险并形成可解释方案。
安全执行
调用 Flow、Apex、API 与审批，在权限范围内完成行动。
写回与优化
记录执行结果和反馈，持续改进知识、指令与 Agent 表现。
依托 Agentforce，让企业 AI 与 Salesforce 原生协同
Leanx Agent™ 将 Agentforce 的推理与编排能力，和 Leanx 的行业流程、业务知识及企业数据结合，形成可直接进入业务现场的智能能力。
共享 Salesforce 上下文
理解客户、Prospect、Pipeline、订单、服务和收入之间的完整关系。
复用现有平台能力
调用权限模型、Flow、Apex、审批、通知及已连接的企业系统。
内置 Leanx 业务能力
将行业流程、指标、规则和最佳实践封装为可复用 Agent 主题与动作。
Leanx Agent™ 技术架构
Agentforce × Leanx × Salesforce Platform构建跨 Salesforce Platform 智能的六项能力
从员工助理到自主 Agent，从企业知识到流程执行，在统一框架中部署、管理并持续优化 AI。
智能业务助理
通过自然语言查询、总结、分析和生成内容，为不同业务角色提供实时帮助。
- 上下文对话与自然语言问数
- 客户摘要、建议与内容生成
自主业务 Agent
围绕业务目标自主拆解任务、选择行动并持续执行，在关键节点请求确认。
- 角色、主题与指令配置
- 触发器与自主任务编排
企业知识增强
连接结构化业务数据和非结构化知识，为回答与决策提供可信依据。
- 知识检索与依据追溯
- 权限继承与内容更新
平台动作调用
通过 Salesforce Flow、Apex 和 API 执行查询、创建、更新、通知及审批。
- 标准与自定义业务动作
- 跨系统流程自动化
跨产品 Agent 协同
让营销、销售、服务和运营 Agent 共享上下文、分工协作并完成复杂任务。
- Agent 路由与任务移交
- 跨业务流程协同执行
可信治理与运营
通过权限、护栏、敏感数据保护、测试和审计控制 Agent 全生命周期风险。
- 测试评估与运行监控
- 安全策略与完整审计
让每个团队拥有懂业务、能执行的 Agent
围绕岗位职责配置专属 Agent，在 Salesforce Platform 上共享客户上下文和企业级执行能力。
营销 Agent
研究目标客群、培育潜客线索并持续优化营销内容与旅程。
- Prospect 研究与评分
- 内容生成与旅程优化
销售 Agent
准备客户沟通、分析 Pipeline 风险并推动下一步行动。
- 客户研究与会议准备
- Pipeline 风险与跟进
服务 Agent
总结问题、推荐知识、生成回复并协调远程与现场资源。
- 工单分类与解决建议
- 回复生成与知识沉淀
运营 Agent
监控订单、供应、收入和指标异常，推动跨团队闭环处理。
- 订单风险与交付协调
- 经营异常与行动跟踪
让 AI 从单点工具，升级为平台级生产力
无需脱离 Salesforce 业务现场，让智能直接使用可信数据、复用现有流程，并以可衡量、可治理的方式创造价值。
完整理解客户与流程
共享 Salesforce 上的客户和交易上下文，减少割裂问答与重复信息输入。
把建议直接转为行动
通过 Flow、Apex、API 和审批完成任务，让 AI 结果真正进入业务闭环。
继承企业级安全治理
在既有权限和共享规则基础上增加护栏、人工确认与全程审计。
让 Leanx Agent™ 贯穿您的 Salesforce 业务流程
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