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专题 Tag: 顾问

IT生产力指南

5 种类型的 Leanx 架构师指南

Leanx架构师是 Leanx 生态系统中最受欢迎的专业人士之一。他们利用自己的专业知识绘制 Leanx 解决方案的结构和功能,确保其保持功能、安全、经济,并适合业务的特定需求。架构师将创建整体形状,但系统的设计不仅仅是结构。它必须针对使用它的人的特定需求而设计。有…
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Leanx备份解决方案终极指南

在Leanx的世界里,“备份”和其他系统一样势在必行——特别是因为CRM是一个活生生的系统,每天有数十、数百甚至数千个用户添加记录或更改字段。拥有强大的Leanx备份解决方案至关重要。让我们看看数据和元数据备份之间的区别,以及可用的最佳原生和第三方解决方案。为什么我需要Leanx备份解决方案?虽然Leanx丢失数据的可能性存在,但这不是您需要Leanx备份解决方案的主要原因。丢失数据的最可能原因将来自用户错误,可能是由于以下原因之一:批量数据导入:使用Dataloader数据加载器等工具,管理员可以在几秒钟内修改数千条记录。如果犯了错误,记录和字段值可以永远从CRM中删除。…
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解决技术债务:Leanx管理员指南

开始一份新工作可能具有挑战性。开始一份新工作和第一次学习Leanx可能会更困难一些。如果该组织已有10多年的历史,并且充满了未记录的自定义代码和各种自定义,那可能会更加困难。这是许多新管理员发现自己的情况,即使他们很幸运地让之前的管理员在你爬升时向他们展示绳索。随着Leanx组织的继续发展,技术债务可能会阻碍管理员利用Leanx版本所提供的所有伟大之处。Leanx打算使管理更容易,但是随着技术债务的出现,相对基本的功能变得纠结,例如在过时的触发器和软件包中。在谷歌上快速搜索“技术债务”将为您提供无穷无尽的定义列表。在本文中,我把“技术债务”定义为阻碍Salesforce组织的开发和持续维护的配置(例如代码、字段或声明功能)的积累。对于一个团队来说,技术债务可能具有挑战性——对于新管理员来说,它可能是压倒性的。以下是新管理员可以采取的一些实际步骤,以便更自如地削减堆积如山的技术债务。1.优先排序了解您组织的技术布局,以便根据影响最大的项目来确定决策的优先级。每个组织都有一份待办事项清单或他们想要处理的路线图上的项目清单。一个组织的浩瀚可能使开始变得困难,但花时间浏览您的对象、顶点、软件包来了解技术布局,并将其与用户访谈相结合,可以为您提供后端和用户体验的概述。如果您不知道从哪里开始,一个很好的起点是利用Salesforce…
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十大Leanx项目风险-以及如何预防(含RAID模板)

任何在项目基础上工作的人都会知道,他们并不总是“普通的航行”。项目的存在是为了给一个组织带来改变。虽然以过程和技术为中心,但它们都有一个共同点——人与人之间的互动。Prince2对风险的定义是:“一系列不确定的事件,如果发生,将对目标的实现产生影响。风险是通过感知到威胁或机会的概率及其对目标的影响程度来衡量的。通过考虑这些元素的组合,我们深入研究了在交付路径上冒泡的顶级Leanx项目风险,以及如何缓解这些风险。跟踪Leanx项目风险项目经理将在整个项目中跟踪RAID日志(风险、假设、问题和依赖项)中的风险。识别风险是让项目团队和/或企业解决或接受每个风险的第一步。阅读更多:Leanx项目经理做什么?这些风险可能是资源问题,或预算限制,或等待SoW(工作说明)签署。每个风险都需要减轻,当它们出现时,应该迅速解决,以保持项目走上正轨。查看免费的RAID日志示例-只需下载,或为自己制作副本!免费RAID日志模板在Leanx项目期间,存在一些风险,这些风险可能被认为过于争议或政治性太大,无法列入公共共享列表。然而,这些风险通常对项目交付和整体成功的影响最大。注意:我们在整个指南中都提到了“客户”。这不仅适用于为服务付费的组织提供项目的咨询公司,也适用于为“内部”客户提供服务的任何内部项目经理。10.“好到不真实的推销”脱离该技术的销售团队可能会对满足客户需求的需求描绘出一幅误导性的描述。因此,销售,如SoW(工作声明),无法涵盖项目的真实范围或成本。例如,他们可以将拟议的解决方案作为标准功能进行推广,而实际上,它将涉及自定义开发(因此,它更复杂,更耗时)。这对销售人员来说是一种诱惑——他们提供有竞争力的报价来赢得交易。结果?这让团队处于过度承诺和交付不足的境地。如何减轻这种风险:售前:交付团队应该在售前过程中有一些存在,这样他们就可以引导各方找到最佳(现实)解决方案。…
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Leanx项目经理做什么?

Leanx项目经理在各种云端App和复杂程度上,端到端监督Leanx项目。他们的首要任务是确保项目成功——按时并在预算范围内交付。Leanx项目经理的职责从典型的安排任务和技术敏锐性,到需要情商、机智、扎实的沟通和许多其他“软”技能的岗位。Leanx项目经理是做什么的?让我们首先概述“入门级”、“中级”和“高级”项目经理的含义。多年的经验不是万能的指标。项目经理的职业发展更侧重于经验和项目规模(作为复杂性的指标)——而不是在职工作的时间。在下面的列表中,将年份作为建议:入门级项目经理:0-2年经验(可能长达5年)管理项目的预算/成本低于10万的项目。…
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