客户洞察分析模板将销售云和服务云的分析整合到一个统一、易于自定义的应用程序中。
活动见解仪表板
使用活动见解仪表板了解帐户参与度。
案例洞察仪表板
使用案例见解仪表板了解您的销售组织如何与客户互动。使用开箱即用的仪表板或将组件复制并粘贴到其他仪表板，为用户创建自定义体验。
潜在客户洞察仪表板
使用潜在客户见解仪表板了解销售组织的潜在顾客绩效。
机会洞察仪表板
使用商机洞察仪表板浏览商机数据并了解管道运行状况。
产品洞察仪表板
使用产品洞察仪表板浏览您购买的产品并了解产品空白。
销售业绩仪表板
使用销售绩效仪表板浏览销售指标、管道、潜在客户、活动和热门客户。
服务性能仪表板
使用服务性能仪表板浏览案例、升级、积压、归因和客服。
秘诀
了解为此模板生成数据集的预构建配方。在 Salesforce 中添加要包含在数据集中的自定义字段和对象，以便进一步分析。同步您的数据并安排配方在组织方便的时间运行。
