为什么做客户规划？
销售经理非常关注短期的商机管理，中期则专注于管道覆盖。
然而，如果只专注于漏斗管理，你的方法不可避免地是战术性的和非战略性的。企业要求高绩效的收入增长，需要一个更全面的愿景和战略。这就是我们所说的客户规划：
客户计划允许销售描述客户开发策略、空白商机、业务发展计划、挑战以及有价值的客户的行动计划。
在为客户创建客户计划时，销售可以概述在影响客户计划结果方面发挥作用的干系人和上下级企业。
销售主管还可以定义客户计划的目标，并衡量销售收入和KPI目标。
为什么需要客户规划软件？
将销售“秘密”转化为公司知识
线下销售团队是地域性和不透明的。在线上集中您的销售情报，以获得实时见解、更有效地协作、编撰最佳实践并简化新团队成员的入职流程。
简化复杂的组织和流程
可视化复杂组织中利益相关者、决策者和影响者之间错综复杂的关系。轻松识别空白市场容量并更深入地渗透您的关键客户。
发现您最大的增长商机
直接在CRM中提供预测性见解，帮助您轻松识别最大的增长商机。战略性地将您的资源和时间分配给将获得最大回报的客户和项目。
解决方案价值
在每个新的财政年度开始时，董事会希望了解：
“是否有足够的商机来满足今年的收入目标？”
客户计划管理
制定一个包含您需要实现的目标的客户计划。执行这些目标将为您带来与客户一起获得新的收入商机。
在你的客户计划中，你可能会有这样的目标：
- 了解客户为什么要在内部做这项工作；
- 映射关键的利益相关者并建立关系；
- 以及确定执行项目的人员可以做的其他增值工作。
此外，您需要创建客户计划的其他部分，包括客户的战略目标和 S.W.O.T 分析。这项工作将帮助您确认您在空白市场区域赢得新收入的商机是现实可行的。
空白市场管理
空白分析对于识别与现有客户的追加销售和交叉销售商机至关重要。
销售人员和客户经理创建空白市场记录，来记录客户已经购买的产品和服务；该分析揭示了差距，识别追加销售和交叉销售商机。
空白分析，发现每个客户提供的产品和服务范围内，隐藏的销售份额。结果通过突出显示追加销售和交叉销售商机来帮助您增加收入。
销售目标管理及目标拆分
销售高层进行客户发展规划，以设定目标、定义业务发展计划、确定行动、跟踪结果并衡量特定时期内战略客户和潜在客户的收入目标。为每个重要客户或潜在客户创建一个大客户计划。该计划通常为一个季度、半年或全年。
目标是成功执行客户计划所需实现的具体目标。目标在可交付成果方面是精确的、可衡量的、以行动为导向的和具体的。
数据分析和销售达成率
在年初，销售团队经常面临展示健康漏斗的压力。一个全面的仪表板，显示公司和所有销售人员的管道覆盖范围。
当涉及到管道质量和当月或季度的收入预测准确性时，通常值得怀疑。这是因为我们假设本月将完成的交易有时会推迟到下个月。
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