Salesforce 提供了多种自动化功能来满足你的需求:
字段默认值
你可以在对象的字段设置中定义默认值,这样在创建新记录时,字段会自动填充预设的值,减少手动输入的工作量。
自动化流程
通过使用 流程构建器(Flow Builder) 或 工作流规则(Workflow Rules),你可以设置条件和动作来自动更新记录中的字段。例如,当某个条件满足时,自动将特定值赋给某个字段。
自动审批
使用 审批流程(Approval Processes),你可以定义一系列审批步骤,自动化记录的审批过程。审批请求可以根据预设的条件自动发送给相关人员,并在获得批准后自动更新记录状态。
自动提醒
通过 流程构建器 或 工作流规则,你可以设置自动提醒功能。当某个条件满足时,系统会自动发送提醒邮件或创建任务,确保相关人员及时跟进。
这些功能可以帮助你大幅提高工作效率,减少手动操作的错误。