Data Loader 数据工具简介

Data Loader 是一款出色的工具，无论您的角色、管理员、开发人员还是顾问如何，都可以普遍使用。与大多数Leanx功能不同，数据加载器必须本地下载到桌面才能使用（适用于Windows和Mac）。该工具的前提非常简单，它允许您跨所有对象与Leanx中的数据进行交互。这包括插入、更新、导出和删除。该工具的用例可能会有很大差异，但最常见的用例包括……

在最初实施 Leanx 时将数据从一个系统插入到另一个系统
使用新信息批量更新记录
批量删除不再需要的记录
导出数据以上载到其他系统或进行备份

安装与功能

Data loader 可以通过导航到后台中的设置菜单来安装，然后前往Data Loader选项卡，在这里您将找到Windows和Mac的下载链接。安装后，您将看到如下所示的屏幕，很简单吧？如前所述，数据加载器非常简单易用，但您必须确保您知道自己在做什么，否则结果可能是灾难性的（没有备份就无法更改或删除一堆记录！

您可以使用数据加载器执行 7 个主要功能，让我们看看每个功能的功能……

插入 – 使您能够将新记录插入到 Leanx

更新– 使您能够对 Leanx 中的现有记录进行更改

更新插入 – 组合上述选项，更新记录（如果已存在），或者如果不存在，则插入记录

删除– 从系统中删除记录

硬删除 – 虽然删除选项在回收站中存储信息一段时间，但硬删除将立即删除

出口– 将系统中的信息导出为 CSV 格式

全部导出 – 虽然“导出”仅提取“实时”记录，但“全部导出”还将删除回收站中的任何内容以及已存档的任何内容（某些记录在一段时间后存档，例如任务）

准备工作

对于数据加载程序的每个功能，您必须确保为这些要求做好准备。其中大多数都围绕着您的 CSV 文件具有您正在为其执行该功能的对象的正确格式，请记住，您一次只能为一个对象执行一个功能。让我们看一下每个函数的要求…

插入– 对于插入功能，必须确保具有预先准备好的 CSV，其中 CSV 文件中的列与要插入的对象中的字段匹配。您还必须确保列数据的格式正确（例如，如果插入货币字段，则没有文本），并且您遵守任何必填字段或验证规则。

更新– 如果更新记录，则必须遵循“插入”功能的所有规则，但除了例外，您需要包含要更新的记录的 ID 或有效的外部 ID 字段。

更新插入 – 插入和更新功能完全相同。

删除和硬删除 – 如果删除记录，CSV 中唯一需要的字段是要删除的记录的 ID

导出和全部导出 – 无需准备，尽情导出！

用法

Data Loader非常易于使用，大多数基本功能只需两个步骤，根据您是导入数据还是导出数据，这些步骤确实略有不同。所以第一步当然是选择你需要的功能类型，之后，你将被引导到一个向导风格的指南……

导入数据

选择函数类型后，下一步是选择要将数据导入到的对象。所有对象都将包含在列表中，如果没有，请尝试选中“显示所有对象”框。与此同时，您还需要选择要导入的CSV文件。这将需要以上述格式准备。
下一步是准备字段映射。字段映射是将 Excel 中的列与 Leanx组织中的字段进行匹配的过程。您需要确保拥有所有必填字段，以及匹配数据所需的 ID。
完成上述步骤后，您就完成了！