什么是智能视图？
客户智能视图：为了帮助您根据活动和机会数据对记录进行优先排序，客户智能视图为标准列表视图添加了更多功能。查看客户活动、扫描重要机会和活动指标、查看案例和记录活动，所有这些都在一个专用工作区中完成。
联系人智能视图：在 “联系人智能视图 “中查看联系人活动和参与度指标、洞察、采取行动和更新记录。
所需版本
适用于：Lightning Experience
功能特点
客户智能视图亮点
客户智能视图，带有五个编号标注
您可以在一个专用工作区中一键快速筛选客户 (1)、一目了然地查看机会和活动指标 (2) 并识别最近活跃的客户。要查看各个客户的详细活动和相关记录，请单击客户名称旁边的侧面板图标 (3)。直接从侧面板查看相关案例和机会记录 (4)、记录任务或发送电子邮件 (5)。
客户指标包括这些详细信息。
- 总客户数：符合您的过滤条件的客户总数。
- 含商机数：有跟进中商机的客户数。
- 无近期活动：过去 30 天内未完成任何活动的客户数。
- 即将开展的活动：未来 30 天内安排了活动的客户数。
- 通过创建过滤器并选择要显示的字段来个性化您的列表视图。为确保您的过滤条件保持不变，请使用“显示过滤器”按钮在过滤器面板中设置它们。
联系人智能视图亮点
要查看智能视图，请进入联系人主页并单击智能视图。要返回原始列表视图，请单击列表视图。
在 “联系人智能视图 “中，您可以从 “联系人 “选项卡上快速筛选联系人，查看由此产生的记录的总体活动统计数据，并采取行动进行联系。
要查看单条记录的详细活动，请单击记录名称旁边的侧面板图标。侧面板还包括案例洞察、电子邮件洞察和爱因斯坦对话洞察。
联系人活动指标包括：
- 联系人总数：符合您的过滤条件的联系人总数。
- 无活动：未完成活动的联系人。
- 空闲：过去有活动但过去 30 天内未完成活动的联系人。
- 无即将发生的：最近完成活动但未安排未来活动的联系人。
- 逾期：活动逾期的联系人。
- 今天到期：活动今天到期的联系人。
- 即将发生的：活动在未来 30 天内到期的联系人。
- 活动指标包括事件和任务。
参与度指标包括：
- 未联系
- 尝试联系
- 参与度
- 安排会议
- 拒绝会议
- 取消资格
要查看联系人智能视图，您的管理员必须在设置中将其打开，并将智能视图按钮添加到联系人列表视图按钮布局。
