为了确保协作和项目成功，所有项目利益相关者都必须了解他们和其他项目成员的角色和责任。当项目团队由于规模庞大、分散的团队成员参与或依赖来自多个部门的员工而更加复杂时，这一点尤其重要。
RACI是一个用以明确组织变革过程中的各个角色及其相关责任的相对直观的模型。变革过程是不可能自发或者自动进行的，必须有人对其进行作用，促使进程发生变化。因而，就很有必要对谁做什么，以及促发什么样的变革进行定义和描述。
- 谁执行（R = Responsible），负责执行任务的角色，具体负责操控项目、解决问题。
- 谁负责（A = Accountable），对任务负全责的角色，只有经其同意或签署之后，项目才能得以进行。
- 咨询谁（C = Consulted），在任务实施前或中提供指定性意见的人员。
- 告知谁（I = Informed），及时被通知结果的人员，不必向其咨询、征求意见。
上述四种角色与简单任务图或矩阵中表示的任务的关联类型称为 RACI（发音为“racey”）矩阵。因此，基本上 RACI 矩阵是一个责任分配矩阵 （RAM），旨在分配任务、活动、责任、问责制、决策、对流程/项目团队成员的支持，并澄清对他们参与水平的期望。下面是 RACI 矩阵的示例：
四种关联类型
RACI 有四种关联类型：负责型、问责型、咨询型和知情型。负责任的角色负责交付成果；负责任的角色负责检查交付成果；被咨询的角色负责就任务提出建议；知情的角色负责在整个过程中随时了解情况。
- 负责型：这些角色负责完成任务或可交付结果。例如，如果责任角色是技术编写者，则此人可能负责编写联机帮助文件。软件开发人员不会编写帮助文件，但可能会将这些文件合并到产品中，这将被定义为不同的任务。
- 问责型：这种类型的角色对任务的完成具有最终权限（或负责）。以前面的示例为例，技术作家开发联机帮助，软件开发人员合并帮助文件，产品经理可能负责确保文件进入产品。
- 咨询型：此角色充当任务的顾问。例如，团队可以作为主题专家 （SME） 向 Scrum Master 咨询。仔细考虑顾问，因为有太多的人担任这个角色会延长任务时间并增加绩效不佳的风险。
- 知情型：知情的团队成员会及时了解任务完成情况。绘制此角色有助于说明任务之间的依赖关系，并确保任务状态的透明度。可能很难确定需要通知的人员，因此请咨询各种角色以确定谁需要状态更新。例如，销售经理可能需要状态更新，因为客户对功能开发特别感兴趣。
何时使用 RACI
RACI 模型是一般项目管理的有用工具。当进程因角色混淆而停滞时，或者当角色权限未明确概述时，请使用 RACI 矩阵。我们在下面概述了 RACI 的一些常见用例：
- 如果审批流程停滞不前，可能是由于角色混淆。
- 如果决策经常被推翻，而且看似武断，那么这种情况也可以从澄清角色中受益。
- 另一种经常发生的情况是，许多人执行相同的分析任务。当任务没有完成时，可能没有人知道应该由谁来做。
- 当不了解执行任务的权限时，可能是时候定义角色和任务、职责和权限了。
消除这种混淆并澄清角色和任务是 RACI 矩阵的主要功能。
RACI 是最受欢迎的型号之一，但有几种选择，包括：
- PACSI – 用于多个利益相关者可以审查和否决单个负责人的工作的情况。这些角色包括“执行”、“负责”、“控制”、“建议”和“知情”。
- RAPID – 由贝恩公司创建，旨在通过明确的角色和责任划分来澄清决策责任。这些角色包括“推荐”、“同意”、“执行”、“输入”和“决定”。
RACI的价值
实施 RACI 模型可帮助您让最合格的人员参与您的项目。项目经理可以使用 RACI 快速开发图表，为团队提供清晰的信息。RACI 模型的一些主要优点如下：
- 消除角色混淆。
- 防止资源过度分配给一个项目而分配给另一个项目。
- 为所有担任这些角色的人明确定义角色（清楚地了解期望是项目顺利进行的关键，并减少以后解决冲突的需要）。
- 确保在分配资源时不会忽略任何任务。
- 提供一种快速有效的方法来在人员流动时重新分配资源。新人可以快速确定他们在项目中的角色以及他们必须与之互动的人员的角色。
最后，由于“知情”类别的权重相等，因此 RACI 矩阵鼓励角色之间的沟通。沟通是清楚地了解期望的关键，这会导致项目的顺利进行。
RACI 矩阵
RACI 矩阵是与负责每个活动的人员或角色相关的所有项目活动的集合。矩阵应包括所有项目元素，包括规划、测试、设计和支持。
要创建 RACI 矩阵，请考虑以下步骤：
- 决定如何绘制矩阵图：您可以使用任意数量的工具或模板，包括电子表格、白板或软件解决方案。
- 确定项目任务或可交付成果：与主要利益相关者会面，制定项目任务清单。对于此讨论，任务包括必要的活动（如会议或活动）以及有形的可交付成果（如功能或产品）。在矩阵的 X 轴或 Y 轴上绘制任务。
例如，如果您正在绘制一个在敏捷下开发的软件项目，那么冲刺演示会议可能是一项必需的活动，并且应该作为任务包含在矩阵中。不要忘记将 RACI 矩阵的维护添加为自己的任务。项目经理通常维护 RACI 矩阵。 - 确定项目角色：项目角色在矩阵的另一轴上标记。项目角色使矩阵更易于理解，并且可用于添加您可能忘记的任何数据。确定角色时，在任务轴上添加适用于这些角色的任何任务。任务轴对于识别角色和阐明资源分配也很有用。这也是为角色分配名称的好时机 – 每个角色一个名称是最佳选择。
- 标记轴的交点：在 X 轴和 Y 轴相交的地方，用 R、A、C 或 I 标记交点，以最终确定矩阵，确定每项任务应由谁负责、负责、咨询或告知。
RACI 准则
虽然 RACI 矩阵因项目而异，但您应该始终遵循一些广泛的准则。最重要的是，你的矩阵应该鼓励团队合作，并告知所有人他们的角色和任务。我们在下面列出了其他最佳实践：
- 避免多级监督——一级就足够了
- 鼓励团队合作
- 保持图表的流畅性 – 根据需要进行更改，并在情况发生变化时让人们知道
- 每个任务仅分配一个负责人
- 确保负责任的外派人员有权确保任务完成
- 避免过多的顾问，因为他们会占用太多时间（等待答案、收集意见等），而太少会损害绩效，所以尽量找到“最佳点”
- 通知每个角色的分配
寻找合适的 RACI 模板
RACI 模板可以节省时间，并为构建图表提供起点。选择一个简单、可自定义的模板，以确保它对所有团队和项目类型都尽可能有用。
某些模板使用 X 轴表示任务，使用 Y 轴表示角色，而其他模板则相反。如果任务超过角色，就像它们通常所做的那样，则更容易将 X 轴用于任务，将 Y 轴用于角色，因为您将能够在大多数计算机显示器上一目了然地看到每个任务的最大角色数。另一方面，您可能会发现，在 X 轴上的任务中，根据角色过滤图表（例如，过滤以仅显示给定任务的“I”角色）更容易。此外，大多数模板使用某种形式的颜色编码。
无论您选择哪种模板，使用一个模板都会消除构建图表的大量基本工作，并腾出时间来定义角色和任务。
RACI 项目管理
RACI 项目管理侧重于创建和管理 RACI 矩阵，以识别和解决角色中的冲突并修改角色分类。您应该作为一个团队进行分析，并鼓励所有角色提供反馈。
对 RACI 矩阵进行垂直和水平分析。以下是查看角色轴（无论是水平轴还是垂直轴）时需要注意的一些事项：
- 如果一个角色的职责过多，是否应该重新分配一些职责，还是应该为该角色分配更多的人？
- 如果只有一个人负责，那么期望这个人做出所有决定是否合理，它是否会通过制造瓶颈来威胁项目？
- 以下是查看任务轴（无论是水平轴还是垂直轴）时需要注意的一些事项：
- 如果有一个任务没有人负责，应该指派某人还是应该取消该任务？
- 如果有一个任务没有人负责，谁有决策权？
- 如果有多个人负责一项任务，请通过让一个人负责来避免冲突。
- 如果必须咨询太多人，请评估是否可以指派一个人与其他相关人员交谈。
在项目的生命周期中，团队成员遇到角色混淆是很常见的。RACI 矩阵对于明确识别与项目相关的角色和提高生产力非常有用，尤其是当您遭受角色混淆时。角色混淆的一些迹象是：
- 关注谁做出决策 – 决策者通常被标记为“负责任”，但决策可能是由责任方做出的。如果是这样的话，团队应该知道谁在每种情况下做出决定。
- 指手画脚 – 如果工作没有按时完成，可能会导致指手画脚。避免这种情况的关键是知道谁是责任人。
- 资源分配不善 – RACI 矩阵应该使资源分配非常清晰，但有时单个任务可能会非常繁重，导致一些关于谁应该做什么以及何时做什么的问题。
- 由于沟通不畅而缺乏行动 – 如果某人不被告知，他们可能不知道要执行任务。
- 由于咨询了错误的人而咨询了太多 – 应明确标记被咨询者，以避免危及项目进度。
如果怀疑角色混淆，项目经理有责任介入并澄清角色，以确保每个人都了解期望。
用于项目管理的 Leanx PMS
精益云项目管理系统（Leanx PMS）是一个受客户需求启发的项目管理平台，具有强大的协作和通信功能。通过提供广泛的视图，包括甘特图、日历、网格和仪表板，您可以按照自己的方式管理项目。跟踪项目需求、存储文档、创建时间表和组织关键细节。
Leanx PMS实现三大业务价值：
- 敏捷项目管理（Agile project management）
- 项目和投资组合管理（Project and portfolio management）
- 资源和成本管理（Resource and cost management）
当团队清楚地知道正在完成的工作时，不知道他们在相同的时间内可以完成多少工作。立即免费试用 Leanx。
示例1：查看项目运行现状
项目360度敏捷管理
推荐阅读：
