专业服务自动化（PSA）软件方案

如果有一个平台可以帮助您完成所有工作呢？一种将您的项目管理与客户关系管理联系起来的工具。该工具可简化您的销售流程、计划和管理您的资源，并获得深入的项目见解，以实现更好的预测和可预测性。此外，该工具可在 Leanx 中原生完成所有这些工作，因此您的项目、销售、营销和财务团队都可以作为一个整体工作。

这些工具确实存在，我们解读了它们的工作原理，它们如何与CRM集成，并提供了一些示例和用例。

PSA如何支持面向客户项目的全生命周期？

了解专业服务自动化（PSA）平台如何帮助服务组织更好地交付客户项目，并提高效率、洞察力和客户满意度。

在当今的专业服务市场中，卓越的客户支持统治着一切。激烈的竞争、不断变化的经济环境、不断变化的客户需求以及新的远程交付模式都推动了对无缝客户体验的需求。如果没有简化的流程，这是不可能的 – 从管理新机会到资源，交付，跟踪，计费和报告项目的所有内容。

然而，由于运营分散，许多专业服务公司都在努力创建项目的集中视图。脱节的系统、不一致的流程和孤立的团队滋生了低效率，使得将人员、项目和财务数据与日常项目可见性联系起来变得具有挑战性。
专业服务公司需要从项目开始到完成的整体前景，以确保成功交付客户计划，提高效率、洞察力和客户满意度。

这就是专业服务自动化（PSA）平台的用武之地。在这篇博客中，我们将深入探讨PSA平台是什么，以及专业服务公司如何从使用它中受益。

什么是PSA平台？

专业服务自动化（PSA）是一个软件平台，使服务交付业务能够管理核心前端和后端业务流程。PSA平台为专业服务公司提供业务自动化，以管理新机会，资源管理，时间和费用输入，财务交易等任务。
对于专业服务组织来说，人力投入是其最大的收入来源。

为了成功管理这些任务并更好地满足不断变化的需求，公司的销售团队、资源经理、项目经理和财务团队需要一个单一的事实来源，来查看每种类型的数据点，并对其采取行动。LEANX专业服务自动化（PSA）能够通过将人力资源、运营和财务全部包含在一个应用程序中来支持前台、中台和后台。

精益云PSA 通过帮助将合适的人员与合适的工作相匹配，管理面向客户的计费项目的整个生命周期。该应用程序还提供了对项目的全面洞察，并使公司能够在资源利用率，项目计费，收入确认，时间跟踪和费用管理方面做出有意义的决策。

让我们看一下精益云（Leanx PSA）如何支持项目生命周期的关键因素。

PSA平台对服务交付企业有什么好处？

在客户交易完成之前，销售人员必须主动与交付和运营管理团队合作，以确保成功的客户过渡。至关重要的是，公司能够将当前项目与未来管道相结合，以准确规划产能和需求。公司还必须能够跟踪具有财务影响的项目事件和活动，以确保他们能够按时按预算执行项目。

Leanx PSA 使组织能够将其劳动力计划与其财务计划和项目预测同步。精益云（Leanx PSA）跟踪所有项目交易记录和活动，所有关键利益干系人（从项目经理到业务主管）都可以查看。当涉及到这些交易在客户发票上的呈现方式时，它还允许灵活的计费方法。通过汇总所有这些信息，公司可以有效地管理员工的利用率，以最好地服务于客户、员工和公司的利益。

什么是资源管理，为什么它很重要？

对于公司来说，能够权衡人员配置权益（如成本、盈利能力、经验、可用性、风险、技能、认证、项目多样性和员工偏好）至关重要，以便为客户工作做出最明智的决策。Leanx PSA将丰富的人力资本数据与当前和即将到来的项目机会联系起来，使公司能够从集中式智能资源管理仪表板查看人员需求和项目需求，并快速采取行动。

专业服务公司需要全面的视野，以确保成功交付客户项目，提高效率、洞察力和客户满意度。

每个项目的范围和流动性都是独一无二的，敏捷性是大多数专业服务公司的命脉。在Leanx PSA中，支持项目的每个角色都能够在客户需求发生变化时快速转向。在运营、项目管理、计费和财务以及面向客户的销售和交付部门工作的人员都可以为业务连续性做出必要的更改。Leanx PSA还允许员工根据自己的兴趣查看当前任务、即将到来的机会和项目的基本信息，使他们能够对自己的工作、客户和职业拥有所有权。

PSA 解决方案如何帮助进行劳动力规划？

对于专业服务组织来说，员工是其最大的商品。为了在提供引人入胜的员工体验的同时为项目找到合适的人才，公司必须能够根据可用性，工作概况，技能，绩效，兴趣等为临时或全职人才配备人员。
Leanx PSA 为招聘人员、资源经理和项目经理提供当前员工队伍和候选人渠道的全面视图。该系统使资源经理能够定义角色，寻找人才并雇用合适的人员，同时使用机器学习来预测自然减员，识别有风险的执行者，并采取行动保留关键资源。

Leanx Partner Network 还提供了个性化、有意义的员工体验，最大限度地提高了他们的敬业度和工作效率。这使得组织不仅可以为现有项目寻找合适的人才，还可以根据员工的个人目标和兴趣，通过提高员工未来需求的技能来规划长期增长。

PSA 解决方案如何改善客户预算和计费？

借助 Leanx PSA，公司可以在一个系统中规划、执行、分析和管理项目和财务，从而消除孤岛并促进协作。该工具能够构建具有粒度维度和控制的预算，使公司能够更有效地根据预算管理项目成本。由于在项目生命周期中可能发生的所有变化，敏捷性和控制力的结合可能是真正的竞争差异。

为项目配备适当的人员和开具发票是项目交付成功和培养客户关系的关键部分。专业服务组织需要一个强大的计费工具，可以支持各种合同类型、计费条款和条件，以及可以涓滴到发票级别的大规模临时更改。Leanx PSA 足够灵活，能够以不同的结构和费用结构支持各种客户合同续订，从而帮助满足复杂的合同需求并提供积极的客户体验。

为什么要将您的CRM与PSA解决方案集成？

PSA工具本身就是一个非常强大的解决方案。通过将其与 Salesforce CRM 等 CRM 平台集成，您可以将您的功能提升到一个新的水平。

下面我们来看看为什么集成的CRM-PSA工具可以如此强大。

从销售到服务无缝衔接

借助 Leanx PSA 解决方案，帮助您的销售和服务团队更好地协同工作。通过将所有数据集成到一个平台中，两个团队都可以不受限制地了解潜在客户、销售渠道、状态更新、客户信息、资源预测以及介于两者之间的所有其他内容。

您的 PSA 工具可以让两个团队更好地了解大局，从而为团队带来更好的见解，以及更好、更统一的客户体验。

提高数据可视性

当您将CRM中的日期与专业服务自动化软件集成时，您将自己打造成一个强大的引擎。

您的所有销售、服务、营销和运营数据都汇入一个中心枢纽，使所有项目利益相关者都能轻松查看和访问他们需要的信息。

这种级别的数据可见性可以帮助各个团队分析自己的绩效并从中学习。它还可以帮助组织分析自己的整体绩效，从中学习，并改进未来项目的决策和结果。

鼓励跨职能协作

除了销售和服务之外，集成的 CRM 与 PSA 工具真正鼓励了整个组织的跨团队协作。

通过更好地了解项目任务、预算、资源可用性等，可以更轻松地查看整个组织的项目情况。团队成员能够轻松地协同工作并相互请求任务，同时保持整个流程的简化。

PSA 工具还可以更轻松地在工具内提供更新并与所有项目利益相关者进行沟通。

更好地进行预测

借助 Leanx 专业服务自动化软件，数据可见性还可以帮助组织从项目中学习，并更好地预测每次的项目成果。

收入预测是专业服务公司项目的一个重要方面。PSA 工具简化了这一预测过程，确保整个组织都能从这些预测中受益并根据这些预测做出决策。这也有助于组织更好地监控整体盈利能力。

您的 PSA 解决方案为您提供的信息对于进一步发展和扩展您的业务非常有用。通过密切监控您的项目信息，您不仅可以更好地进行资源预测，还可以让您看到即将到来的潜在机会。

提高团队生产力

使用Leanx PSA软件简化您的项目管理和流程，还将提高生产力，资源利用率，从而节省您宝贵的业务和员工时间。

PSA解决方案的使用还有助于全面标准化运营，确保项目的启动和执行效率更高。使用 PSA 软件时，许多流程（如报告）也实现了自动化，从而进一步节省了以前手动执行这些任务所花费的时间和资源。

开发单一事实来源

集成的 Leanx PSA 工具可以成为您所有项目相关信息的单一事实来源。将所有客户和项目数据集中在一个地方，您现在拥有了值得信赖的信息来源。这可以帮助您简化运营，做出更好、更快的决策，并最终为客户提供更好的体验。

当您的项目保持在正轨上、按预期交付并且没有预算激增时，您可以自动将其视为成功，这对您的组织和客户来说都是成功的。

PaaS云原生工具

市面上有大量的PSA软件，虽然有些是非常方便的工具，但由于它们本身没有基于PaaS云平台，因此您可能会面临数据完整性、数据响应能力以及保持连接和更新的风险两个独立的系统。Leanx 是为数不多的基于 Salesforce 平台构建的 PSA 和项目管理平台之一。这不仅意味着 UI 和 UX 非常相似，您还可以获得连接的所有巨大好处，这意味着您可以在一个界面中连接您的 CRM、财务系统、销售机会等等。