在您的项目中，您迟早会达到必须有人明确定义业务流程、角色和职责的地步。毕竟，CRM 是关于在您的组织或客户的业务中构建和标准化流程。无论您在 Salesforce 平台上做什么，首先您都必须对其进行映射以使所有利益相关者都在同一页面上。没有它，就不可能规划一个成功的项目。
为了有效地表示所有这些流程、角色和职责，您需要直观地呈现它们，以便所有利益相关者都能直观地理解它们。流程映射在这里发挥作用，因为它创建了业务流程的可视化表示。
流程映射适用于定义公司做什么、谁负责什么、如何完成传统业务流程以及如何衡量成功的任何步骤。业务流程映射的主要目标是展示业务操作和输入之间的关系，以实现清晰、一致和简洁的输出。它将特定目标与组织的总体目标进行比较，以确保其运营与公司的价值观和能力保持一致。
什么是流程映射？
公司需要新的或改进的业务流程图的原因有很多，但最常见的是，它们被用来培养正式的质量管理方法。作为业务分析师，流程映射是一个重要的工具，可用于各种项目类型——从改进项目到更密集的再造项目。
流程图可帮助您以新的方式查看现有工作流程，并帮助您将重点放在战略规划上。流程映射创建业务流程的可视化表示。它包括定义企业做什么、谁负责什么、如何完成标准业务流程以及如何衡量成功的任何活动。
业务流程映射的主要目的是显示步骤与业务输入之间的关系，以建立清晰、一致和简洁的结果。它需要一个特定的目标，并将该目标与组织的总体目标进行比较，以确保他们的流程与公司的价值观和能力保持一致。
在图表中映射您的业务流程
流程图是图表的层次结构，这意味着您可以深入分析以提供更多详细信息。这使得每个图表可以保持在 8 到 10 个框中，同时能够描述广泛的范围或复杂的过程。您可以下降的级别数量没有限制。
在映射流程时，请确保任何业务部门的每个人都易于理解。业务流程映射的范围包括端到端操作、商品或劳动力等输入以及每个阶段之间的关系。流程图可能跨越多个部门，并可能涉及外部合作伙伴。
最重要的业务流程映射步骤
有几种方法可以制作流程图。您将使用哪一个、在哪里以及何时使用取决于您在给定业务或项目中的具体情况。让我们看看为您的组织创建流程图的一些最佳实践：
- 确定您需要映射的流程
- 您想从哪里开始？也许某个流程表现不佳或对消费者有重大影响。选择一个流程并开始使用。
- 组建一支成功的团队
- 谁应该加入团队？
- 团队成员需要管理流程并提供有关它的反馈。
- 收集所有相关信息
- 手术从哪里开始和结束？
- 从开始到结束之间应该采取哪些措施？
- 该过程的输入和输出是什么？
- 谁需要做什么，什么时候做？
- 创建流程图
- 从头到尾牢记阶段的顺序。
- 分析流程图
- 尝试识别流程中的低效率和瓶颈。
- 考虑可以更改的位置或可以删除的流程。
- 创建新的和改进的步骤
- 首先，对流程进行微小的改进。
- 管理流程
- 监控以确定新的和增强的流程的运行情况，以及是否需要其他优化。
如何用简单的方式解释复杂的过程？
业务流程可以通过多种不同的方式进行布局，例如流程图、流程图和 SIPOC。但让我们从 UPN 开始。
UPN（通用过程表示法）是一种用于绘制业务流程的图表表示法，旨在让所有利益相关者都易于理解并在线查看。它不是任何公司的专有工具，也不需要任何专门的软件。换句话说，您可以根据需要免费使用它。它可以与其他类型的图表一起使用。
在那里，您应该使用简单、清晰的符号和文本来表示流程。流程中的每个活动都用动词短语描述，指示需要做什么以及每个活动的负责人。活动在图表中连接，并且还具有文档或元数据等附件。任何活动框都可以链接到更详细的图表，从而允许高级概述和详细视图。
UPN 的五大原则
- 屏幕上不超过 8 到 10 个活动框
- 从活动框向下钻取到较低级别以描述详细信息
- 将支持信息附加到活动框
- 由访问权限控制的查看和编辑
- 图表级别的版本控制和更改历史记录
能力模型
能力模型或行业蓝图非常适合确定您正在绘制的特定领域以及展示大型组织内的背景。它们解释了高级过程区域。
详细的流程图
详尽的流程图描述了流程的深入版本，包括每个步骤的完整详细信息以及过程中的任何其他步骤。此映射最适合为流程步骤提供所有数据并记录该流程中的所有决策点。
上链式渗透
SIPOC 地图代表流程的主要部分，包括供应商、输入、流程、产出和客户（因此称为 SIPOC）。此映射可用于在创建更全面的流程图之前识别流程中的关键元素。它还可用于定义复杂流程的范围。
价值流图
价值流图可视化了向客户提供产品所需的材料和信息流。这种类型的地图最适合记录过程步骤输入和输出的测量，以及识别过程内部和之间的浪费。它还可用于记录、分析和增强信息和材料的流动，以便深入了解决策和流程。
用于业务流程映射的工具和软件
您不需要昂贵的软件或额外的成本来创建流程图。稍后，如果工作量增加，您可能需要根据您的长期需求和组织规模考虑购买流程映射软件。不难找到免费使用或免费版本有限的流程映射软件平台。您的组织很可能已经在使用其中一些。
Google 绘图
Google Drawings 是我们许多人使用的 Google Workspace 的一部分，它是一个简单的流程映射工具。它与 Google Drive 集成以进行访问和共享、实时协作，并提供各种可插入图表的形状。
Lucidchart
Lucidchart 是最受欢迎的图表工具之一，可帮助您创建流程图、流程图、组织结构图和其他图表。它支持实时协作、数据链接以及与各种应用程序的集成。
Canva
我们许多人都在使用的另一个平台。Canva 提供用于创建流程图的模板和功能，支持通过实时协作轻松定制，并与其他工具集成。非常适合可视化工作流程。
总结
流程映射直观地描述业务流程、角色和职责，确保它们与组织目标保持一致。它通过使流程明确一致来帮助战略规划、质量管理和工作流程优化。
