主页 IT生产力指南 在Salesforce平台中自动化提醒

在 Salesforce 中,自动提醒功能可以帮助你确保重要任务和事件不会被遗忘。以下是一些主要的自动提醒功能及其设置方法:

任务和事件提醒

  • 任务提醒:当任务即将到期时,系统会自动发送提醒通知。你可以在任务的设置中自定义提醒时间,例如任务到期前一天或几小时。
  • 事件提醒:类似于任务提醒,事件提醒会在事件开始前发送通知,确保你不会错过重要会议或活动。

电子邮件提醒

通过 流程构建器(Flow Builder) 或 工作流规则(Workflow Rules),你可以设置条件,当某个条件满足时,自动发送提醒邮件。例如,当任务即将到期时,系统会自动发送提醒邮件给相关人员。

通知卡片

在 Lightning Experience 中,提醒会以通知卡片的形式显示在界面上。你可以在个人设置中自定义这些提醒,确保它们符合你的需求。

扩展阅读:什么是Salesforce通知卡片?

自定义提醒

你可以使用 Apex 代码 或 流程构建器 创建更复杂的自定义提醒。例如,基于特定字段的变化或特定日期的临近,自动触发提醒。