针对跨国企业的CRM系统，其功能需求远比通用型CRM复杂和深入。核心在于深度关系管理、复杂业务流程支撑和全球运营协同。
以下是一份详细的核心功能需求清单，分为六大模块：
一、 客户信息与360度视图
这是CRM的基础，但对大客户要求更细颗粒度。
- 客户档案集中化：
- 公司层级结构：清晰记录客户总部、分公司、子公司、工厂等组织架构，理解其决策链。
- 多地址管理：记录发货地址、账单地址、总部地址等。
- 详细企业信息：行业、规模、年收入、来源渠道、客户等级（如A/B/C类）、自定义标签。
- 联系人深度管理：
- 联系人档案：不止姓名电话，包括职位、角色（决策者/影响者/使用者/采购/技术）、部门、生日、兴趣爱好、社交账号（如LinkedIn）等。
- 关系图谱：可视化展示客户内部联系人之间的关系，以及他们与我方团队的关系紧密度。
- 交互历史全记录：
- 自动汇集与该客户/联系人相关的所有活动：邮件、通话、会议、报价、订单、服务请求、备注等，形成一条完整的时间线。
二、 销售流程与Pipeline管理
支持复杂、长周期、高价值的销售过程。
- 可自定义的销售阶段：根据外贸流程设置阶段，如：线索确认 -> 需求分析 -> 报价/提案 -> 谈判 -> 合同审核 -> 赢单 -> 发货 -> 回款。
- 商机与预测管理：
- 针对每个大客户的不同项目（商机）进行独立跟踪。
- 准确预测销售额，根据商机阶段和赢率生成可视化预测报告，帮助管理层决策。
- 报价管理：
- 支持快速生成多货币、多条款（如FOB, CIF, DDP等）的详细报价单（Proforma Invoice）。
- 版本控制，跟踪报价修改历史。
- 与产品库联动，自动计算成本与利润。
- 合同管理：
- 存储最终合同（Sales Contract）和订单（Purchase Order）。
- 关键条款提醒（如付款条件、交货期、质量要求）。
三、 沟通与协作中心
解决内外协同痛点。
- 集成化沟通工具：
- 邮件集成：直接与Outlook/Gmail等同步，收发邮件自动关联到对应客户和商机记录。支持邮件模板和跟踪（是否打开）。
- 呼叫中心集成：记录通话，自动生成通话摘要。
- 活动管理：
- 计划、记录和提醒后续活动，如拜访、展会会议、电话跟进等。
- 与日历（Google Calendar, Outlook Calendar）同步。
- 内部协作功能：
- @提及与评论：在客户记录中@同事，分配任务或寻求帮助。
- 共享笔记：团队共享关于客户的非正式信息或策略。
- 权限控制：根据不同角色（销售、客服、管理层）设置数据访问权限。
四、 订单、物流与售后管理
与外贸业务深度集成是关键。
- Order Management：
- 从报价单一键生成销售订单（Sales Order）。
- 跟踪订单状态：已确认、生产中、质检中、已发货、已完成。
- 物流跟踪：
- 集成物流API（如船公司、DHL, FedEx等），输入提单号或快递单号即可自动跟踪货物位置，并将状态更新给相关销售和客户。
- 记录报关、清关等关键节点。
- 售后服务与支持：
- 工单系统：处理客户的投诉、质保请求、技术咨询。支持工单分配、升级和SLA（服务级别协议）管理。
- 知识库：积累常见问题解答（FAQ）、产品文档、解决方案，提升支持效率。
五、 数据分析与报告
驱动战略决策。
- 预置仪表盘：
- 销售业绩仪表盘：跟踪销售额、赢率、管道价值、环比增长。
- 客户健康度仪表盘：分析客户满意度、支持请求频率、回购率等。
- 自定义报告：
- 按客户、产品线、地区、销售员、时间周期等维度深入分析。
- 关键指标：客户生命周期价值（LTV）、客户获取成本（CAC）、利润率分析。
- 预测性分析：基于历史数据，预测未来销售趋势和客户流失风险。
六、 系统集成与扩展性
CRM不应是信息孤岛。
- 邮箱与日历集成：如前所述，必备。
- ERP/财务系统集成：与如SAP, Oracle NetSuite, 用友、金蝶等集成，实现数据双向同步（客户信息、订单状态、付款记录）。这是最核心的集成之一。
- 营销自动化工具集成：与Mailchimp, HubSpot等集成，用于大客户的精准营销和培育。
- BI工具集成：如与Tableau, Power BI连接，进行更高级的数据分析。
总结：跨国企业CRM的核心特质
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 全局性 | 360度视图，覆盖从线索到回款的全生命周期 |
| 协同性 | 打破部门墙，实现销售、客服、物流、财务协同 |
| 集成性 | 与邮箱、ERP、物流等外部系统无缝连接 |
| 移动性 | 支持移动办公，销售随时更新信息、查阅资料 |
| 数据驱动 | 提供深度洞察，从记录系统升级为决策支持系统 |
建议：在选择CRM时，除了功能清单，更要考虑供应商在外贸行业的经验、系统的稳定性和数据安全性、以及售后支持服务的质量。最好能选择支持高度自定义的平台，以适应您独特的业务流程。
What is Xiazhi
Company Profile
夏智（“XIAZHI”）成立于2015年2月，总部位于 上海·陆家嘴，是一家经国家市监总局批准设立，提供全球领先的 销售及运营 软件技术。拥有 2 个产品线 Leanx™ 和 Diglink™，致力于通过创新的的云原生AI技术，全面赋能 销售和运营管理体系。主营业务范围是 销售 云软件许可证、BI软件许可证，提供 CRM实施与支持服务、系统集成服务、软件咨询服务，解决方案涵盖 CRM数据平台、营销自动化、销售自动化、专业服务自动化、销售绩效管理、企业数据与洞察。了解更多公司信息
Leanx Product
Leanx（译为“精益云”） —— 基于在Salesforce平台上研发的一款智能销售及运营软件，以“全链路数字化+全场景智能化”作为核心理念，打造从“线索-商机-成交-回款”的全价值链闭环管理，助力 全球化企业 实现可持续性增长。产品九大功能模块涵盖销售、客户服务、订单管理、工程项目、供应链、研发、库存、财务和数据分析，借助 Leanx 平台 将整个组织的 团队、数据、系统和洞察力 连接起来，不断适应变化、转变运营方式并重塑价值创造。Leanx 运行在全球范围内的10+个大型数据中心，提供 国密级安全性、全球级可用性、企业级敏捷性 的云服务。
