让专业创造价值，
让每个项目
连接持续增长。
从第一次客户沟通，到项目交付与长期合作。Leanx 帮助咨询与技术服务企业连接客户、销售、交付和经营数据，让增长有依据，履约有协同，利润可追踪。
业务在增长，
经营却不能只靠经验。
客户关系、专家资源与项目成果，是专业服务企业的核心资产。让它们连接起来，才能把一次成功交付变成可复制的增长。
客户属于个人，
商机缺少全局。
关键关系、需求和方案分散在邮件与表格中，跨团队协作困难，销售预测难以支撑资源准备。
建立客户全景，统一销售商机管理 →签约时的承诺，
没有完整传递到交付。
服务范围、验收条件和变更记录不一致。项目经理忙于追进度，资源冲突与范围蔓延难以及时处理。
连接合同、工作范围与项目里程碑 →项目看似忙碌，
真实收益却不透明。
工时、费用、外包成本与回款分散管理，往往到项目结束才发现超支、漏计费或收款滞后。
把交付进度与项目经营放在同一视图 →不同的专业服务，
同样需要端到端协同。
把顾问经验，转化为组织能力。
面向管理咨询、业务咨询与专业顾问团队，围绕客户议题组织销售和交付，让知识、关系与成果持续沉淀。
- 沉淀客户组织、关键关系人与业务议题
- 连接服务提案、工作范围与交付成果
- 按项目归集顾问工时、费用与客户反馈
从客户需求到项目利润，
一条完整的业务链路。
以 Leanx Platform 为基础，把营销、销售、项目、服务与经营分析串联起来。让业务交接有记录、过程有依据、结果可追踪。
活动与内容触达
潜客线索 Prospect
线索分配与跟进
客户需求与决策链
Pipeline 阶段推进
赢单与资源预测
服务组合与报价
工作范围 SOW
付款与验收条款
项目计划与分工
工时费用与变更
成果提交与验收
计费依据归集
开票与应收协同
回款跟踪与分析
服务反馈与问题
客户健康与复盘
续约和交叉销售
以下为行业方案设计范围；具体功能通过 Leanx 产品模块、平台配置及必要的系统集成落地，以项目范围确认为准。
客户与销售协同
统一企业客户、关键联系人、集团关系及历史项目，围绕业务议题管理销售商机，保留需求、方案和决策过程，支撑客户长期经营。
报价与合同管理
围绕固定总价、按工时计费和周期服务等业务模式，设计服务报价、审批与合同流程，明确交付范围、验收节点和计费约定。
项目与资源协同
承接合同信息，组织项目计划、任务与里程碑，结合技能、可用时间及业务优先级规划人员安排，跟踪交付风险与客户确认。
工时、费用与变更
围绕项目归集工时与费用，区分可计费与非计费投入；建立范围变更、预算调整和审批记录，为项目成本及计费提供依据。
计费与项目经营
关联合同、验收和计费依据，对接财务系统的开票与回款数据，按客户、项目或团队分析预算执行、预计毛利与应收风险。
服务与长期合作
连接项目后续问题、服务请求和知识沉淀，围绕服务承诺设计响应流程，将客户反馈、续约时间与新增需求带回客户经营。
让数据支持判断，
让 AI 辅助行动。
Leanx Analytics 连接增长、交付与经营视角。围绕 Leanx Agent 与 Agentforce 规划 AI 辅助场景，让团队把更多时间投入客户沟通与专业交付。
AI 场景需结合客户 Org、相关许可、数据质量及配置评估；报价、合同、财务与关键客户承诺保留人工确认。
基于获准访问的客户资料与历史互动，辅助整理需求摘要、会前简报和下一步跟进建议。
结合项目任务与沟通记录，辅助生成项目摘要，整理待办、逾期事项和需要项目经理关注的问题。
围绕已审核的知识内容辅助检索与回答，减少重复查找，并由服务团队核验对外答复。
把商机、资源投入、项目进度与回款放在同一业务视角，帮助管理者识别增长机会及经营偏差。
每个角色，都能看到行动依据。
CEO / 合伙人
从收入结构、客户贡献和项目组合，判断下一阶段增长与投入方向。
关注：商机预测 · 项目毛利 · 回款销售 / 客户负责人
掌握客户关系、采购需求与历史交付，推动新签、续约和增购。
关注：转化率 · 赢单周期 · 续约率交付 / 项目负责人
连接合同承诺、人员安排和任务进度，协调范围、资源与交付质量。
关注：利用率 · 里程碑 · 预算偏差财务 / 运营负责人
追踪计费依据、费用投入与回款进展，让业务和财务能够对齐。
关注：可计费工时 · 应收 · 项目成本从关键流程开始，
逐步建立可复制的服务体系。
依托 Salesforce 平台构建的 Leanx，支持围绕企业业务进行配置与扩展。实施从实际经营问题出发，将流程、数据和团队采用共同纳入交付。
连接客户与增长
统一客户、联系人和销售商机；梳理销售阶段、历史数据与角色权限，建立可用于业务复盘的基础看板。
打通签约与交付
选择代表性项目试点，连接合同、项目计划、工时费用、变更和验收；对齐项目负责人及财务的数据口径。
扩展经营与智能
按需要集成财务、ERP 与协作系统，完善经营分析，评估 AI 场景，并逐步推广到更多团队与区域。
跨区域业务可结合组织架构评估多语言、多币种、权限与数据治理需求；实施周期和集成范围在需求评估后明确。
您可能关心的问题
从业务适配，到系统衔接。
已经有 CRM，为什么还需要这套方案？
如果现有 CRM 主要覆盖销售，仍需解决签约后交付、工时费用和经营数据的衔接。Leanx 行业方案围绕完整客户生命周期设计，可先评估现有系统，再确定替换、扩展或集成的范围。
可以管理不同的服务计费模式吗？
方案可围绕固定总价、工时计费、周期服务及其组合设计业务流程。具体计费规则、价格审批、工时确认和财务接口，需要在需求阶段明确并配置，避免把合同金额、计费金额和会计收入混为一谈。
Leanx 与 Salesforce 是什么关系？
Leanx Platform 构建于 Salesforce 平台之上，夏智科技是 Salesforce OEM 合作伙伴。Leanx 面向企业业务提供产品与行业方案，具体产品组合、许可和扩展范围按客户需求确认。
能否对接现有 ERP 或财务系统？
可根据现有系统接口规划集成，明确客户、合同、项目、开票与回款等数据的主系统、同步方向和异常处理。财务核算及收入确认遵循企业财务制度，并在对应系统中实施。
如何衡量实施效果？
建议在上线前建立基线，分阶段观察数据完整度、销售阶段推进、项目里程碑达成、工时填报及时性、可计费利用率及应收跟进情况。指标定义与目标由双方共同确认，不预设未经验证的提升比例。
让下一次增长，
从连接业务开始。
与夏智一起，梳理适合您的客户经营与项目交付路径。
