主页 CRM营销指南 平台Winter’25版本 — 1.新功能更新摘要

目前,Winter’25 版本在预发布计划下提供 2024 年 8 月 30 日,沙盒将进行升级,因此,您的组织将获得 Winter’25 版本的外观和感觉

在此版本中,有许多涵盖各个领域的新功能和改进。其中包括 Lightning Experience 中的增强功能、Salesforce Flow 中的增强功能、Mulesoft、Lightning Web Component 和 Apex 的更新,以及 Experience Cloud 中的新功能。Einstein Automate 和 Data Cloud 也进行了重大升级。其他改进可以在 Salesforce Scheduler、Field Service 和 Marketing Cloud Account Engagement 中找到。还包括对 Quip、CRM Analytics、Salesforce CMS 和 Salesforce Payments 的更新。Salesforce Connect、Salesforce Backup 和 Subscription Management 中的增强功能值得注意。Enablement Sites、Financial Services Cloud、Salesforce Revenue Cloud 和各种 API 中提供了新功能。

例如一些令人兴奋的功能,如使用高级追加输出提高快照数据配方性能 (Beta)、扩展内容交付以实现高性能 (Beta)、根据用户分配的区域控制对数据的访问 (Beta)、使用 Einstein 创建流公式的帮助, 将实时事件监控事件数据导入 Data Cloud (Pilot),并通过 Einstein 文章推荐 (Pilot) 使座席能够更快地解决客户问题

版本更新摘要

  1. 授予用户对配方的只读访问权限 (Beta):— 让同事使用 Recipes View Only 权限了解数据集内容。拥有此权限后,当用户访问 Data Manager 时,他们只会看到 Recipes 选项。然后,他们可以打开配方并查看其内容,但无法编辑、运行或删除它们。
    1. 此更改适用于 Lightning Experience 中的 Salesforce Data Pipelines。Salesforce Data Pipelines 的 Enterprise、Performance 和 Unlimited 版本需要额外付费。
    2. <<实施步骤>>
      1. 从“设置”中,在“快速查找”框中,输入 Permission,然后选择 Permission Sets
      2. 选择或创建权限集。单击 System Permissions(系统权限),然后选择 Recipes View Only (BETA)(配方仅查看 (BETA))。
  2. 从 Data Cloud 连接的 CRM Analytics 资产(测试版)导出:— 现在,您可以将 Data Cloud 数据模型对象 (DMO) 的查询结果导出到 CSV 文件。您最多可以导出 32 MB,具体取决于 CSV 表的结构。从 Direct Data for Data Cloud 支持的镜头或小组件导出数据的工作方式与其他 CRM Analytics 数据导出相同,后者在“共享”或“下载”窗口中完成。
    1. 此更改适用于 Developer Edition Edition Subscription此更改也适用于 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 中的 CRM Analytics。CRM Analytics 在开发人员版中提供,在 Enterprise、Performance 和 Unlimited 版本中需要额外付费。
  3. 使用自定义报告类型执行更多操作 (Beta):– 更轻松地查找报告类型,并使用“设置”中改进的自定义报告页面创建自定义报告类型的个性化列表视图。在摘要页面上编辑报告详细信息和修改对象关系,该页面现在具有更紧凑的布局。重新设计的报表类型布局编辑器在管理自定义字段和部分时提供了更大的灵活性。您可以使用查找字段在报表类型布局中添加最多 1,000 个字段。
    1. 此更改适用于 Essentials 版、专业版、企业版、性能版、Unlimited 版和开发人员版中的 Lightning Experience。
    2. <<实施步骤>>
      1. 在 “设置” 的 “快速查找” 框中,输入并选择 “报告和功能板设置”。选择 Enhanced Custom Report Type Setup Page (Beta)(增强的自定义报告类型设置页面 (Beta))。
      2. 然后,在 Quick Find(快速查找)框中,搜索并选择 Report Types(报告类型)。
      3. 在自定义报告类型的摘要页面上,单击 Edit Layout
      4. 从 Fields (字段) 面板 (1) 中,将字段拖动到相应的部分。在报表部分 (2) 中,搜索字段、移动字段、查看其详细信息并自定义其显示名称。单击 Lookup Fields (3) 查找字段并将其添加到报表类型中。
  4. 升级到增强型 LWR 站点以访问最新功能(测试版):– 增强型站点和内容平台是一个灵活的系统,它将 Salesforce CMS 和 LWR 站点整合在一起。自 23 年冬季以来,您创建的增强型 LWR 站点和增强型 CMS 工作区一起托管在这个重新设计的平台上,该平台提供部分部署、改进的内容管理、基于表达式的可见性等。现在,作为迁移到增强平台的一部分,您可以将现有的 LWR 站点升级为增强型 LWR 站点,以利用该平台的最新特性和功能。
  5. 使用 Einstein 案例管理(测试版)更快地获得见解:– 通过近乎实时的见解改善客户服务,帮助代理根据紧急程度、状态、客户努力分数和服务水平协议 (SLA) 目标快速识别案例并确定其优先级。Einstein 案例管理控制面板显示分钟延迟指标,可帮助您的团队提供更明智的个性化服务。此外,通过新的 Flag to Supervisor 流程,代理可以立即提醒主管有关案例进展的信息。
    1. 此更改适用于 Lightning Experience 企业版和无限版中的 Service Cloud,但需要额外付费。
    2. <<实施步骤>>
      1. 在 Service Intelligence 仪表板中,单击打开 Analytics Studio 图标,然后在 Analytics 主页中搜索 Einstein 案例管理。从 Service Intelligence Setup 中,安装 Flag to Supervisor 流,以便代理可以立即将案例更新通知主管。
  6. 事件监控平台事件连接器(试点): – 通过使用 Platform Events 连接器试点将数据导入 Data Cloud,使用您选择的 Salesforce 分析工具轻松分析实时事件监控数据。
    1. 此更改适用于启用了事件监控的 Enterprise、Performance 和 Unlimited 版本中的 Lightning Experience 和 Salesforce Classic(并非在所有组织中都可用)。
  7. 在 Salesforce 设置(试点)中探索您的 Heroku 应用程序:– 使用 Heroku 集成插件将您的 Heroku 应用程序发布为外部服务。连接到 Salesforce 并发布应用程序后,应用程序的 API 操作将成为 External Services 中的操作。您可以在 Salesforce 设置中探索这些 API,并在 Flow Builder、Apex 和 Data Cloud 中使用这些操作。您的 Heroku 应用程序可以连接、查询和回写到 Salesforce 和 Data Cloud。
    1. 此更改适用于 Enterprise、Unlimited 和 Developer 版本中的 Lightning Experience 和 Salesforce Classic(并非在所有组织中都可用)。
  8. 通过 Experience Delivery 提高 LWR 网站性能(试点):– 通过使用 Experience Delivery(一种用于托管 LWR 网站的强大新基础设施)来提高 LWR 网站的可扩展性和性能。除了亚秒级页面加载时间外,这种新的基础设施还提供了更高的安全性和搜索引擎优化。Experience Delivery 包含自上一版本以来的一些更改。
    1. 此更改适用于通过 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 访问的 Enterprise、Performance 和 Unlimited 版本中的 LWR 站点。不支持 Developer Edition。

Lightning Experience 支持的浏览器

Lightning Experience 在 macOS 上的 Apple® Safari® 最新版本受支持。还支持 Microsoft® Edge Chromium、Mozilla® Firefox® 和 Google Chrome™ 的最新稳定版本。

在 iPadOS 上使用 Apple Safari(iOS 13.x 或更高版本)。iPad Safari 上的 Lightning Experience 不支持纵向和方向切换。使用横向,并将 Safari 浏览器最大化至全宽。要防止平板电脑切换方向,请打开 iPad 旋转锁。

Salesforce 将支持触控的笔记本电脑(包括 Microsoft Surface 和 Surface Pro 设备)视为笔记本电脑,而不是平板电脑。您无法在这些设备上访问 Salesforce 移动应用程序。用户将被重定向到为他们启用的完整站点体验 – Lightning Experience 或 Salesforce Classic。这些类型的设备仅支持标准键盘和鼠标输入。