其他值得注意的增强功能!
添加新的设置域
确保当浏览器阻止第三方 Cookie 时,Lightning Experience 中的设置页面正确加载内容。如果您的用户具有对 Internet 的常规访问权限,则无需执行任何操作。如果您的公司通过防火墙或允许列表控制用户或服务器对 Internet 的访问,则您的 IT 部门必须将 *.salesforce-setup.com 添加到公司的允许域列表中。Salesforce 设置页面现在托管在该域上。
此更改适用于所有版本的 Lightning Experience。
设置页面通过交错转出移动到 *.salesforce-setup.com 域。推出从 24 年春季开始,一直持续到 24 年夏季和 25 年冬季。首先在 Sandbox 和非生产组织中启用此更改,然后在生产组织中启用。
创建并验证您的默认无回复组织范围的电子邮件地址以发送电子邮件(版本更新)
为了遵守提高的电子邮件安全标准,组织需要在组织范围的电子邮件地址设置中创建并验证默认无回复地址。
此更改适用于所有版本的 Lightning Experience 和 Salesforce Classic,Database.com 版本除外。
此更新是在 Summer ’24 中引入的,Salesforce 计划在 Winter ’25 中实施。要获取实例的主要版本升级日期,请转到 Trust Status (信任状态),搜索您的实例,然后单击 maintenance (维护) 选项卡。
验证您的返回电子邮件地址以进行发件人验证(版本更新)
在 Spring ’25 之后,为了符合提高的电子邮件安全标准,您需要在我的电子邮件设置中验证电子邮件地址。
此更改适用于除 Database.com 之外的所有版本的 Lightning Experience 和 Salesforce Classic。
Salesforce 在 Spring ’25 中强制实施此更新。要获取实例的主要版本升级日期,请转到 Trust Status(信任状态),搜索您的实例,然后单击 maintenance(维护)选项卡。
<<如何>>
为了符合提高的电子邮件安全标准,在验证地址之前,无法从“我的电子邮件设置”中的返回电子邮件地址发送电子邮件。指示所有用户访问其 My Email Settings。用户可以通过选择 Resend verification Email 并单击电子邮件中的链接来手动验证其电子邮件地址。如果 resend 选项不可用,则表示返回地址已经过验证。在 Spring ’25 之前,用户在每个版本都会收到一封验证电子邮件。该电子邮件包含验证链接。
电子邮件安全合规性已弃用发件人 ID
作为电子邮件安全性能系统范围优化的一部分,电子邮件送达率设置中不再提供发件人 ID。
此更改适用于除 Database.com 之外的所有版本的 Lightning Experience 和 Salesforce Classic。
<<如何>>
如果您使用的是 Sender ID,则无需进行任何更改。使用 Sender ID 的集成在 Summer ’24 之后继续工作。发件人 ID 记录由其 v=spf2.0 前缀标识。不能使用此前缀开头的记录。
使用 AWS 上的 VPC 将您的 Snowflake 数据传输到 CRM Analytics(正式发布)
深入了解 CRM Analytics 中的私有 Snowflake 数据。使用 AWS 上 Snowflake 的虚拟专用连接 (VPC) 连接器创建远程连接,以将数据从 Snowflake 同步到 Data Manager。使用 AWS VPC 接口终端节点可提供与 Snowflake 内部阶段的安全连接,并确保从 Snowflake 传输的数据包在 AWS 内部网络上进行,而不使用公共互联网。
此更改适用于 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 中的 CRM Analytics。CRM Analytics 在开发人员版中提供,在 Enterprise、Performance 和 Unlimited 版本中需要额外付费。需要 Salesforce Private Connect 附加许可证。
在 Data Manager 中下载数据同步作业日志
通过下载详细的作业日志,更快地诊断数据同步作业的问题。以前,日志仅适用于配方和数据流。
此更改适用于 Lightning Experience 中的 Salesforce Data Pipelines。Salesforce Data Pipelines 的 Enterprise、Performance 和 Unlimited 版本需要额外付费。
<<如何>>
在 Data Manager 中,打开一个带有警告的作业。在状态列中,单击 Warning,然后单击 Job Details 下载日志。
使用增强的用户列表视图进行内联编辑
您现在可以以列表格式查看、排序和筛选用户记录,并直接内联修改新条目。快速更新和修改记录并简化此体验,而无需离开列表视图。多亏了您在 IdeaExchange 上的想法,我们才提供了此功能。
此更改适用于所有版本的 Lightning Experience。
<<如何>>
从“设置”中,在“快速查找”框中,输入“用户”,然后选择“用户管理设置”。启用增强的用户列表视图。选择 用户 以查看增强的页面。
更轻松地管理公有组成员身份
您现在可以使用公有组的摘要页面来管理公有组成员。更新后的公有组成员选择体验具有更好的性能,并简化了对包含的用户、角色和嵌套公有组的管理。您可以搜索所有当前或可用成员,一次最多可以添加或删除 100 个成员。此外,您还可以在所选公有组的摘要页面上编辑和删除该公有组。
此更改适用于所有版本的 Lightning Experience。
<<如何>>
从“设置”中,在“快速查找”框中,输入 Public Groups,然后选择 Public Groups。选择一个公有组,然后单击 View Summary (查看摘要)。在 All Public Group Members (所有公共组成员) 下,添加或删除成员。
为公有组添加描述
在创建或编辑公有组时,您现在可以包含其用途或功能的简要描述。
此更改适用于所有版本的 Lightning Experience。
为队列添加描述
您现在可以在创建或编辑队列时添加描述。提供用途、功能以及有关队列的任何其他相关信息的简要说明。
此更改适用于 Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本中的 Lightning Experience 和 Salesforce Classic(并非在所有组织中都可用)。
在限制和范围规则中引用多个选项列表值
您现在可以在限制和范围规则的记录标准中引用多个选项列表值。通过此更改,可以更轻松地配置在应用这些规则时用户看到的记录和字段。
对于限制规则,此更改适用于 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本中的 Lightning Experience。对于范围规则,此更改适用于性能版、Unlimited 版和开发人员版中的 Lightning Experience。
享受简化的州和国家选项列表设置过程
州和国家选项列表的增强功能使设置和提高可用性变得更加容易。例如,现在为地址字段启用州和国家/地区选项列表需要的步骤更少,从而减少了启用所需的操作数量。Enable Picklists for Address Fields (为地址字段启用选项列表) 按钮在未激活时可见并显示为灰色,因此很容易检查状态。此外,一项新功能会自动映射标准州和国家/地区,从而节省您的时间并最大限度地减少错误。
此更改适用于 Lightning Experience、Salesforce Classic 以及所有版本中的移动应用程序的所有版本。
仅恢复已删除实体的最新实体历史记录
通过启用 Field History Tracking (字段历史记录跟踪),仅恢复已删除实体的前 20,000 条最新和相关历史记录。此还原限制会增加数据库查询延迟和整体性能。
此更改适用于 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本中的 Lightning Experience 和 Salesforce Classic。
此更改适用于在多个实体上启用了 Field History Tracking 的客户。
对 Developer 和 Developer Pro Sandbox 的选择性沙盒访问的更改
当您创建或刷新 Developer 或 Developer Pro Sandbox 时,您必须使用公有组提供对 Sandbox 的访问权限。此功能缩短了 Sandbox 创建时间,增强了登录体验,并提高了 Sandbox 的安全性。此功能不适用于 Partial Copy 或 Full Sandbox。
此更改适用于使用 Salesforce Sandbox 设置页面创建的所有实例(Salesforce 第一方和 Hyperforce)上所有新创建或刷新的 Developer 和 Developer Pro Sandbox。
此功能将从 2024 年 9 月开始分阶段推出。
查找并合并重复的潜在客户记录
保持数据库清洁,并确保您的营销团队使用 Optimizer 中的重复潜在客户工具处理最准确的信息。
此更改适用于 Account Engagement Advanced 和 Premium 版本,以及 Enterprise、Unlimited 和 Performance 版本中的 Lightning Experience。
Campaign Member Status Chart is Being Retired(活动成员状态图表即将停用)
Campaign Members 相关列表中的图表将在 Winter ’25 版本中停用。该图表按成员状态显示活动成员数量的细分。Campaign member status(活动成员)在 Campaign Members (活动成员) 列表视图中仍然可用。
此更改适用于 Salesforce Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition。
通过 Manager Judgment 增强功能提高销售预测准确性
为了指导更准确的预测评估,销售主管现在可以看到预测层次结构中位于他们下面的所有预测经理的 Manager Judgment 值汇总。以前,判断值仅汇总到层次结构中的直接经理。此外,报告和仪表板中现在提供了判断值,使销售团队能够将预测与判断金额进行核对,并识别存在风险的机会。
此更改适用于 Professional 和 Developer 版本以及 Enterprise 和 Unlimited Edition with Sales Cloud 中的 Lightning Experience。
<<如何>>
汇总计算更改将自动应用。无需额外设置。
要报告具有具有判断的 Opportunity 的预测,请为 Forecasting Items with Opportunities 和 Forecasting Source Record Judgments 作为相关对象创建自定义报表类型。
将统一知识连接到更多系统
使用三个新连接器增强您的统一知识集成:Github、ServiceNow 和 Madcap Flare。统一您公司的知识,了解每个座席和客户搜索体验,并为 Einstein for Service 奠定生成式 AI 功能。
此更改适用于 Unlimited Edition 中的Lightning Experience 和具有 Knowledge 附加许可证的其他版本。Salesforce 与 Zoomin 合作,为您提供 Unified Knowledge。此功能可从 Zoomin 免费试用 90 天,以及三个第三方知识源的连接器实例。免费试用版的升级是通过 Salesforce 设置中的 Zoomin 直接购买的。
<<如何>>
在添加连接器之前,请查看 Zoomin 文档中的任何连接器要求。然后在“设置”中,在“快速查找”框中输入 Unified Knowledge,然后单击 Unified Knowledge。单击 Add a Source 并选择一个连接器。
通过跟踪里程碑时间,帮助座席有效地确定案例的优先级
帮助座席确定需要关注的案例的优先级并保持高服务标准。通过案例列表视图中的 Time to Next Milestone(达到下一个里程碑的时间),他们可以根据完成里程碑的剩余时间轻松识别逾期、接近完成或暂停的案例。以前,在同时处理多个案例时,座席无法明确指示要优先考虑哪些案例。
此更新适用于使用 Service Cloud 的 Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本。
<<如何>>
在列表视图中打开案例,并查看 Time to Next Milestone (达到下一个里程碑的时间) 列,该列显示完成当前里程碑的剩余时间以及下一个里程碑的开始时间。使用排序和筛选选项查看具有逾期或暂停里程碑的案例。
重命名:
- 在用户运行状况中重命名的重新同步事件
- Operations Console 现在为 Operations Console 定价
已停用
- Social Customer Service Starter Pack 即将停用
- 嵌入式预约管理即将停用
- 嵌入式流即将停用
- Close Date Predictions 即将停用
- Cadence Builder Classic (1.0) 即将停用
- Einstein Discovery 中的外部构建模型已停用
- Einstein 自动联系人将于 2025 年 2 月停用
- Salesforce Functions 将于 2025 年 1 月 31 日停用
- 嵌入式预约管理将于 2025 年 6 月 17 日停用
- 旧版聊天将于 2026 年 2 月 14 日停用
- Salesforce for Outlook 将于 2027 年 12 月停用