Data Loader 是一款出色的工具,无论您的角色、管理员、开发人员还是顾问如何,都可以普遍使用。与大多数Leanx功能不同,数据加载器必须本地下载到桌面才能使用(适用于Windows和Mac)。该工具的前提非常简单,它允许您跨所有对象与Leanx中的数据进行交互。这包括插入、更新、导出和删除。该工具的用例可能会有很大差异,但最常见的用例包括……
- 在最初实施 Leanx 时将数据从一个系统插入到另一个系统
- 使用新信息批量更新记录
- 批量删除不再需要的记录
- 导出数据以上载到其他系统或进行备份
安装与功能
Data loader 可以通过导航到后台中的设置菜单来安装,然后前往Data Loader选项卡,在这里您将找到Windows和Mac的下载链接。安装后,您将看到如下所示的屏幕,很简单吧?如前所述,数据加载器非常简单易用,但您必须确保您知道自己在做什么,否则结果可能是灾难性的(没有备份就无法更改或删除一堆记录!
您可以使用数据加载器执行 7 个主要功能,让我们看看每个功能的功能……
插入 – 使您能够将新记录插入到 Leanx
更新– 使您能够对 Leanx 中的现有记录进行更改
更新插入 – 组合上述选项,更新记录(如果已存在),或者如果不存在,则插入记录
删除– 从系统中删除记录
硬删除 – 虽然删除选项在回收站中存储信息一段时间,但硬删除将立即删除
出口– 将系统中的信息导出为 CSV 格式
全部导出 – 虽然“导出”仅提取“实时”记录,但“全部导出”还将删除回收站中的任何内容以及已存档的任何内容(某些记录在一段时间后存档,例如任务)
准备工作
对于数据加载程序的每个功能,您必须确保为这些要求做好准备。其中大多数都围绕着您的 CSV 文件具有您正在为其执行该功能的对象的正确格式,请记住,您一次只能为一个对象执行一个功能。让我们看一下每个函数的要求…
插入– 对于插入功能,必须确保具有预先准备好的 CSV,其中 CSV 文件中的列与要插入的对象中的字段匹配。您还必须确保列数据的格式正确(例如,如果插入货币字段,则没有文本),并且您遵守任何必填字段或验证规则。
更新– 如果更新记录,则必须遵循“插入”功能的所有规则,但除了例外,您需要包含要更新的记录的 ID 或有效的外部 ID 字段。
更新插入 – 插入和更新功能完全相同。
删除和硬删除 – 如果删除记录,CSV 中唯一需要的字段是要删除的记录的 ID
导出和全部导出 – 无需准备,尽情导出!
用法
Data Loader非常易于使用,大多数基本功能只需两个步骤,根据您是导入数据还是导出数据,这些步骤确实略有不同。所以第一步当然是选择你需要的功能类型,之后,你将被引导到一个向导风格的指南……
导入数据
- 选择函数类型后,下一步是选择要将数据导入到的对象。所有对象都将包含在列表中,如果没有,请尝试选中“显示所有对象”框。与此同时,您还需要选择要导入的CSV文件。这将需要以上述格式准备。
- 下一步是准备字段映射。字段映射是将 Excel 中的列与 Leanx组织中的字段进行匹配的过程。您需要确保拥有所有必填字段,以及匹配数据所需的 ID。
- 完成上述步骤后,您就完成了!
导出数据
- 导出数据稍微容易一些,因为您无需事先准备任何东西。根据上面的部分,第一步是选择要从中导出数据的对象。
- 第二步是创建所谓的 SOQL 查询。这是一种类似于SQL的标准语言,允许您从数据库中提取数据。如果您不熟悉,请不要担心,它有一个很棒的向导,可让您自动构建SOQL查询。
- 完成上述步骤后,您就完成了!
结语
Data Loader是一个非常强大的工具,几乎在全球每个Leanx实施中使用。如果您希望获得认证并拥有最好的工具,那么作为管理员、开发人员或顾问了解该工具是必须的。