Salesforce的众多优势之一是它能够通过名为“ 商机 ” 的特殊选项卡确保透明的销售流程。此选项卡包含所有销售机会的列表及其实际状态，可以非常精确地跟踪每笔交易。因此，销售经理可以实时跟踪交易并更有效地关闭交易，而不是浪费宝贵的时间来不断更新电子表格。
虽然有大量公司认为按原样使用Salesforce Opportunities选项卡很便捷，但是这意味着他们会错过很多通过定制化得来的优势。以下几点分别说明了怎么样创建定制的Salesforce业务商机阶段是高效的。
1.制定销售流程
这意味着主动定义销售流程的特定阶段，并确定您将在Salesforce机会阶段中反映哪些阶段。在此步骤中，您需要考虑哪些标准商机阶段适合您的销售流程， 以及哪些应该进行定制以适应您的销售流程。这里的主要目标是确保管道描述了销售周期的所有主要阶段，而不会使销售经理感到过于复杂和困惑。
注意:避免模糊的阶段标题。你的销售经理应该清楚地看到商机阶段之间的差异，并了解何时选择某个阶段。例如，您的销售经理可能会混淆一些抽象的类别，这些类别可能都表示已经完成的里程碑或正在进行的工作。如果你有一个叫做“产品试用”的阶段，它可能有争议的含义:
- 您的客户刚刚同意参加试用，现在您需要确保产品安装。
- 您的客户已经开始试用阶段，并正在积极探索您的产品商机。为了减少潜在的错误，最好仔细检查你是否创造了明确的商机阶段。
2.定义每个阶段的入口和出口标准
商机阶段不是一个一次性的节点，因为它包含了许多在进入下一个阶段之前要完成的关键任务。这就是为什么每个阶段都应该代表销售周期中的一个充足的阶段，在这个阶段有许多活动可以帮助推动商机。为了帮助销售经理更快地进入下一个商机阶段，您需要考虑这些活动，并为每个阶段创建一个选择列表。例如，从“资质”到“需求分析”，销售经理需要完成以下任务:
- 举行第一次会议。
- 生成需求列表。
然后，在“需求分析”阶段，销售人员应该取消一些活动以进入下一阶段：
- 审核领导要求。
- 敲定决策者。
- 确定如何满足要求。
- 估算交易金额并将其添加到Salesforce。
注意:对选择列表使用一步操作。在挑选名单中使用模糊的概念与在商机阶段使用模糊的标题有类似的效果:它们会暂停销售人员的活动，延长销售任务的时间。这就是为什么最好避免包含多个操作的概念。
3.考虑百分比
随着交易进入商机阶段，公司进行销售的可能性会增加。这就是为什么公司应该根据某一特定阶段完成销售的可能性来分配特定阶段的百分比。Salesforce CRM具有与标准商机阶段相对应的预定义百分比。然而，这些数据并不代表某家公司的信心水平和实际情况。这就是为什么我们建议根据历史数据定制概率。例如，你可以回顾过去几年，看看每一阶段完成的交易的百分比。
注意： 我们还建议，不仅要确定总体概率，还要比较这些概率如何逐年变化，以了解您的商机阶段的趋势。例如，您可能会注意到，在特定的阶段，您完成的交易更少。考虑到这一认识，您可以制定适当的措施来防止未来出现此类情况。
4.商机阶段修改
由于销售过程在不断发展，并且可能随着时间的推移而发生显著的变化，所以您应该定期地重新审视您的销售过程，以确保您的商机阶段仍然是相关的。
注意:在Salesforce CRM中，您可以为每种类型的销售设置不同的销售流程。因此，如果你想出一个新产品或服务，你可以为它制定一个单独的销售流程，并创建相应的商机阶段与他们自己的百分比。
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