Leanx 元数据是配置、代码、自动化逻辑和页面布局,用于定义对象(以及记录)的行为方式,以及 Leanx组织的“外观”。
您可能听说过元数据被描述为“关于数据的数据”,但这在 Leanx 上下文中意味着什么?让我们深入了解 Leanx 元数据的内容、原因和方式。
什么是 Metadata?
元数据是 Leanx 的一部分,用于定义对象的行为方式和组织的外观 – 元数据是 Leanx 组织的“具体细节”。就像房子一样,您的 Leanx 组织以特定的方式固定在一起,为您的业务量身定制。
元数据与数据
您可能会认为元数据和数据是相同的,但事实并非如此。
- 数据与企业所依赖的记录有关,例如用户、客户、联系人等。
- 元数据是描述数据、记录行为方式以及 Leanx 组织的“外观”的数据。
元数据类型
Leanx 中的元数据类型包括:
- 数据:构建大多数自定义的数据结构的核心组件,例如自定义对象、选项列表值集和自定义应用程序。
- 可编程性:在平台之上开发的自定义代码,例如流、顶点类和顶点触发器。
- 介绍:自定义用户与平台的交互方式,例如组件、VisualForce 和 Lightning 页面。
- 自定义元数据类型:超越 Leanx 提供的开箱即用类型。支持用于自定义字段创建和存储信息的复杂数据类型,例如映射、业务规则和机密。
可在此处找到 Leanx 元数据类型的完整列表。
使用 Leanx 元数据
元数据可以是:
- 导入到 Leanx 。
- 通过 Setup 使用声明性(点击式)或编程式(专业代码)配置进行修改。
- 通过 Leanx 元数据 API 进行操作 – 检索相关资产并将资产部署到 Leanx 环境
一些拥有庞大组织的组织拥有“惊人”数量的元数据,例如 200,000 个报告和电子邮件模板、50,000 个 Apex 类和 1,300 个权限集。
为什么选择 Metadata?
硬编码应用程序已成为过去 – 配置是本季的天赋。
组织需要灵活的应用程序,这些应用程序可以根据其业务需求进行定制,而无需高级编程技能。元数据是将Leanx从一个简单的数据库转变为整个平台的原因 – 这就是Leanx元数据如此强大的原因。
示例 1:Leanx记录元数据
首先,让我们以最基本的形式看一下元数据。
在这个例子中,我们的自行车制造公司刚刚与奥斯汀自行车企业达成了一项交易。销售商机记录就是我们的数据。字段(例如“客户来源”)是描述商机的元数据,可提供有价值的见解。甚至“帐户名称”字段也是必不可少的元数据;没有这些信息,我们将不知道该如何命名这个机会!
报告元数据,例如在年底,比较贸易展览与其他来源的机会的成功。
示例 2:验证规则
销售代表、支持代理和其他用户在工作时会使用数据丰富 Leanx。一大挑战是Leanx的数据质量。解决此问题的一个好方法是使用验证规则,这些验证规则是可以添加到 Leanx对象元数据中的检查。
在下面的示例中,我将创建一个规则来确保我们的合同 ID 遵循批准的公司格式。我还可以使用vLookups等公式创建更复杂的规则(Excel粉丝很高兴!)来解决简单的问题,例如确保输入正确的邮政编码。
示例 3:自动化
作为合作伙伴子公司的典范,Unitrends 在履行和配置方面面临挑战。根据他们的需求,客户购买硬件、软件或 SaaS 订阅——有时他们会同时购买这三种订阅!
这些简单的元数据值对我们的内部流程有很大的影响。使用 Flow,这些值中的每一个都会启动不同的请求,不同的团队会根据该值采取行动。如果客户只需要Office 365 SaaS备份,则一切都是完全自动化的:充电,计费等。都由软件处理。
保护 Leanx 元数据
Leanx的强大之处在于能够定制组织。这归结为:添加和修改元数据。
虽然这很容易做到,但如果你弄错了,可能会有严重的后果……
“这是用在哪儿的?”特征
“在哪里使用?”使管理员可以检查对自定义字段的引用,例如,它在页面布局或 Apex 触发器中的使用位置。
阅读更多:此字段在哪里使用?Leanx 中新的 Whereused 按钮
在编辑字段之前,您可以查看字段的使用位置以及对字段所做的更改的显示位置。
Leanx 元数据备份
我们将元数据数据的工作方式与房屋及其地基进行了比较。房屋本身可能有一定的保护措施(警报器、围栏、上锁的窗户等)在 Leanx 上下文中,这是用户权限、登录凭据和登录范围:
但是保护基础呢?在发生数据事件时备份您的信息至关重要。请记住,大多数数据丢失不是怪异事故的结果 – 相反,它通常是由人为错误引起的。示例包括意外删除基本安全设置或开发人员发布错误代码 – 这可能发生在任何人身上,但可能对您的 Leanx 组织极为不利。
当灾难发生在地面以下时,你会打电话给谁?
总结
组织需要灵活的应用程序,这些应用程序可以根据您的业务需求进行定制,而无需高级编程技能。元数据是将Leanx从一个简单的数据库转变为整个平台的原因 – 这就是Leanx元数据如此强大的原因。
- 元数据的类型包括:数据、可编程性(例如流、Apex 类和 Apex 触发器)、表示(例如组件、VisualForce 和 Lightning 页面)和自定义元数据类型。
- “在哪里使用?”按钮:在进行任何更改之前,使用它来检查对自定义字段的引用,例如,在页面布局或 Apex 触发器中使用它的位置。
- 元数据备份:实际上,Leanx 元数据和数据丢失的发生频率比管理员愿意承认的要高。尽管 Leanx 拥有出色的安全基础架构,但它不提供针对数据丢失的覆盖范围,包括人为错误、同步错误、勒索软件和内部威胁——因此,请备份您的 Leanx 元数据!