使用Salesforce的销售团队设计的。这份问卷旨在高效收集关键信息，帮助销售代表快速评估线索质量、理解客户需求、定位痛点，并指导后续在Salesforce中的跟进策略。
问卷设计原则：
- 简洁高效： 问题数量适中，聚焦核心信息。
- 价值导向： 让潜在客户感受到回答问题的价值（即：能帮助他们解决问题）。
- 行动导向： 收集的信息能直接用于Salesforce中的评分、分级、内容定制和下一步行动。
- 可扩展性： 核心问题固定，可根据行业或产品添加少量特定问题。
- 易于录入： 问题设计便于将答案直接录入或集成到Salesforce字段中。
Salesforce 潜在客户调查问卷
尊敬的 [潜在客户姓名/公司名称]，
感谢您抽出宝贵时间！为了更好地了解您的需求和挑战，以便我们为您提供最相关的信息和建议，请您花几分钟回答以下问题。您的反馈对我们至关重要，将帮助我们判断是否有机会为您提供有价值的解决方案。
第一部分：公司及联系人基本信息 (主要用于Salesforce记录)
- 您的姓名： _____________
- 职位/角色： _____________
- 公司名称： _____________
- 公司网址： _____________
- 公司主要业务/行业： _____________
- 您所在的部门： _____________ (如：销售、市场、客服、IT、运营等)
- 您的工作邮箱： _____________ (用于后续沟通和发送资料)
- 您的工作电话： _____________ (可选，但方便高效沟通)
- 您偏好的沟通方式： ☐ 电话 ☐ 邮件 ☐ 视频会议
第二部分：需求与挑战探索 (核心评估部分)
- 您目前最希望解决哪方面的业务挑战或达成什么目标？ (例如：提高销售效率、改善客户服务响应时间、统一客户数据视图、自动化营销流程、提升团队协作等)
- 这些挑战或目标对您的团队/公司产生了哪些具体影响？ (例如：销售周期过长、客户流失率高、数据分散难以分析、手动流程耗时易错、部门间信息不畅等)
- 您是否尝试过或正在使用任何解决方案来应对这些挑战？ ☐ 是 ☐ 否
- 如果是，请简要说明是什么解决方案？ _____________
- 它效果如何？有哪些满意或不满意的方面？
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> _____________
- 您认为理想的解决方案应该具备哪些关键功能或特性？
> _____________
> _____________
第三部分：决策与评估 (用于评估购买阶段和决策流程)
- 您目前处于评估解决方案的哪个阶段？
☐ 初步了解/信息收集
☐ 正在研究不同选项
☐ 已有明确需求，准备深入比较
☐ 计划在未来 [时间范围，如：3个月/6个月] 内做出决定
☐ 暂无明确时间表 - 您预期的决策时间框架是怎样的？ (大概什么时候需要解决方案上线？)
☐ 紧急 (1个月内)
☐ 短期 (1-3个月)
☐ 中期 (3-6个月)
☐ 长期 (>6个月)
☐ 尚未确定 - 除了您之外，还有哪些角色或部门会参与这个项目的评估和决策？ (例如：IT负责人、部门主管、采购、财务、高管等)
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第四部分：预算与资源 (敏感但重要)
- 您是否有为这个项目预留预算？
☐ 已有明确预算
☐ 预算正在申请/规划中
☐ 尚未考虑预算
☐ 取决于解决方案价值
(如果方便，可分享大致范围？可选) _____________ - 在技术层面，您对解决方案的部署方式有偏好吗？ (例如：云优先、本地部署、混合部署)
☐ 公有云 (SaaS)
☐ 私有云
☐ 本地部署
☐ 混合部署
☐ 无特别偏好 - 您公司目前使用的关键业务系统有哪些？ (例如：ERP系统如SAP/Oracle, 其他CRM, 营销自动化平台如Marketo/HubSpot, 财务软件, 客服系统等 – 这有助于评估集成需求)
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第五部分：下一步行动与期望
- 您希望通过这次初步沟通，获得哪些具体信息或帮助？
- 您是否愿意在近期安排一个 [时长，如：15-30分钟] 的电话或视频会议，更深入地讨论您的需求和我们的解决方案？ ☐ 是 ☐ 否 (如果选“是”，请提供方便的时间段或我们稍后联系您确认)
- 您还有其他任何问题或需要补充的信息吗？
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再次感谢您的宝贵时间和坦诚分享！我们会认真审阅您的反馈，并尽快与您联系讨论下一步。
如何在Salesforce中有效利用这份问卷：
- 创建自定义字段： 在Salesforce的Lead/Object对象中，为问卷中的关键问题创建对应的自定义字段（尤其是第二部分的需求挑战、第三部分的决策阶段/时间框架、第四部分的预算状态/现有系统等）。
- Web-to-Lead 表单： 将问卷做成在线表单（利用Survey Tools如SurveyMonkey, Typeform, 或Salesforce Surveys），并通过Web-to-Lead功能将填写结果自动或半自动地创建/更新Salesforce中的Lead记录。确保表单字段映射到Salesforce字段。
- 销售代表手动录入/更新： 如果是通过电话或邮件进行的访谈，销售代表应将关键信息录入对应的Salesforce字段。
- 线索评分： 基于问卷答案设置自动化的线索评分规则。例如：
- +分：有明确痛点、有预算、决策时间短、关键决策者明确。
- -分：无明确需求、无预算、决策时间长/不确定。
- 线索分级： 结合评分和主观判断（如公司规模、行业匹配度），对线索进行分级（Hot/Warm/Cold），优先跟进高质量线索。
- 定制化内容： 根据问卷中填写的痛点、行业、角色等信息，在后续沟通（邮件、演示）中发送高度相关的内容（案例研究、产品功能介绍、白皮书）。
- 集成需求评估： 根据“现有系统”的回答，提前准备集成方案或相关信息。
- 报告与分析： 利用问卷数据字段创建报告，分析：
- 最常见痛点/需求是什么？
- 不同行业/角色的需求差异？
- 线索来源与问卷质量的关系？
- 问卷完成度/特定问题回答率与转化率的关系？
重要提示：
- 沟通是关键： 在发送问卷前或过程中，清晰解释目的和价值（“为了更高效地帮助您…”）。
- 并非强制所有问题： 可以根据对话情境跳过部分问题（尤其是预算等敏感问题），或分阶段提问。
- 保持灵活性： 这只是一个模板。根据你的具体产品/服务、目标客户群体和销售流程进行调整和优化。
- 培训销售团队： 确保销售代表理解每个问题的意图以及如何在Salesforce中记录和利用这些信息。
- 尊重隐私： 遵守相关数据隐私法规（如GDPR, CCPA），明确告知数据用途并获取同意。
通过这份结构化的问卷和Salesforce的配合使用，你的销售团队可以更智能、更高效地筛选和培育潜在客户，提高转化率。
联系Leanx，将该问卷功能导入到您的CRM系统，开启高质量业务开发旅程。
