主页 产品发布 平台Winter’25版本 — 2.面向客户/管理员的更新内容

使用 Salesforce Archive 节省存储空间并提高性能

随着业务数据的增长而优化速度和效率。将过期或未使用的记录存档在外部低成本数据存储中。直接从 Salesforce 组织可视化数据存储中的记录。使用重复的存档作业自动清理数据。Salesforce Archive 是解决不受控制的数据膨胀的原生解决方案,可为您以数据为主的业务节省时间和成本。

此更改适用于 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本中的 Lightning Experience。

组织中存储的过多数据可能会缩短处理时间、增加存储成本并降低信息准确性。但对于您偶尔需要或需要维护以符合法规要求的记录,硬删除并不是答案。这就是我们构建原生归档解决方案来增强您的 Salesforce 实施的原因。

优势和使用案例:

  • 提升 Salesforce 查询和报告性能。
  • 通过更短的处理时间提高用户工作效率。
  • 减少存储占用空间和成本。
  • 避免记录冗余和不一致。
  • 保留历史数据以供将来参考和趋势分析。
  • 确保遵守数据保留法规。

测试 Salesforce Cookie 使用的限制

要支持阻止第三方 Cookie 的用户,请测试使用 Salesforce 会话 Cookie 的自定义功能和代码。为了帮助您进行测试,My Domain 设置“需要第一方使用 Salesforce Cookie”在使用新 salesforce-setup.com 域的所有组织中启用。此外,默认情况下,跨域 Cookie 会为预览内容、电子邮件、产品等的功能启用,同时 Salesforce 会为阻止的第三方 Cookie 更新这些功能。您可以通过新的 My Domain 设置允许在预览域上跨域使用 Salesforce Cookie 来控制该行为。

此更改适用于 Group、Essentials、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本中的 Lightning Experience 和 Salesforce Classic(并非在所有组织中都可用)。

<<如何>>

要防止第三方使用 Salesforce Cookie,请从“设置”的“快速查找”框中输入“我的域”,然后选择“我的域”。在 Routing and Policies (路由和策略) 部分中,单击 Edit (编辑)。启用 Require first-party use of Salesforce cookies,并保存您的更改。

快速轻松地设置您的 Pay Now 商店

使用简化的自动设置让您的 Pay Now 商店立即启动并运行。引导式设置将引导您完成商店配置所需的所有步骤。

此更改适用于 Enterprise、Unlimited 和 Developer 版本中的 Salesforce Payments。

<<如何>>

从 商店 页面或 Commerce Setup Assistant 中,选择 立即付款 磁贴。

深入了解如何授予用户的权限

为了简化用户管理,您现在可以查看向特定用户授予权限的配置文件、权限集和权限集组。有关用户分配的对象、字段、用户和自定义权限的信息在 User Access Summary 中提供。以前,对用户权限的来源进行故障排除需要多个查询或步骤。现在,您只需单击几下即可获取此信息。

此更改适用于所有版本的 Lightning Experience。

<<如何>>

从“设置”中,在“快速查找”框中,输入“用户”,然后选择“用户”。选择一个用户,然后单击 View Summary (查看摘要)。要查看如何授予单个权限,请单击行级操作,然后单击 Access Granted By。

参阅如何在对象管理器中授予对象访问权限

全面了解授予对象访问权限的权限集、权限集组和配置文件,以及授予的访问权限级别。在对用户进行故障排除、完成审核或确定如何授予用户访问权限时,使用对象管理器中的只读对象访问摘要可快速检查对象权限。

此更改适用于所有版本的 Lightning Experience。

<<如何>>

在 Setup 中,转到 Object Manager,然后选择一个对象。在边栏中,单击 Object Access(对象访问)。

为自定义和标准对象的列表视图获得更好的性能

为了提高性能并满足最新的辅助功能标准,自定义和标准对象的列表视图现在使用 Lightning Web 组件 (LWC) 而不是 Aura 进行渲染。LWC 是 Salesforce 的最新框架,可以更快地交付数据,并为您的列表视图提供最新功能。以前,只有自定义对象列表视图使用 LWC 渲染,并且仅在沙箱中渲染。

此更改适用于所有版本的 Lightning Experience。

<<如何>>

标准对象的列表视图页面包括这些更改,但总体而言,用户在列表视图中的工作方式没有改变。

  1. 标准对象的列表视图页面包括这些更改,但总体而言,用户在列表视图中的工作方式没有改变。
  2. List Views 下拉菜单最多显示 100 个列表,并在下拉列表顶部显示 Recent List Views 和搜索列表的选项。如果您的列表视图超过 100 个,请使用搜索词查找特定列表。
  3. List Views 下拉菜单的键盘导航从列表顶部的焦点开始,而不是从当前固定的列表开始。
  4. 某些图标和高亮显示的颜色已更新,例如 List Views 下拉菜单中所选列表旁边的复选标记和 。此外,某些窗口、按钮和下拉菜单的颜色、大小、对齐方式和大小写也发生了变化。
  5. “筛选器”面板在添加或编辑筛选器工作流中具有新的按钮选项:“取消”可退出添加或编辑筛选器流程,“保存”可应用更改。添加或编辑筛选器时,每次从中选择一个选项时,Value (值) 菜单都会关闭。选择选项时,它们将显示在 Value (值) 菜单的下方。
  6. 编辑筛选逻辑时,Cancel 和 Save 按钮不会显示在 Filters 面板中,直到您单击 Filter Logic 文本字段的外部。保存更改时,将检查筛选逻辑是否有错误。
  7. 当您创建使用基于位置的字段的过滤器时,您选择的值最初在 Filters (过滤器) 面板中显示为完整的位置名称。保存更改后,这些值将转换为缩写形式,例如,CA 表示加利福尼亚,NV 表示内华达州。
  8. 添加筛选器后,键盘焦点将返回到 Add Filter (添加筛选器) 按钮。编辑筛选器后,键盘焦点将返回到已编辑的筛选器。
  9. 列和字段中的标题图标不会呈现。
  10. 一些错误和应用程序内消息以更新的位置或格式显示,并带有新的措辞。
  11. 例如,保存后,字段级错误之前显示在受影响的输入字段的正下方。现在,字段级错误显示在行的左侧,并包含受影响字段的名称。
  12. 在保存之前会发生一些错误。对于此类错误,错误消息会显示在编辑面板中的输入字段下方,如果您在修复问题之前关闭面板,该字段将恢复为其原始值。
  13. 如果潜在客户记录所有者从使用 LWC 呈现的列表视图中内联编辑记录,则该记录被视为已读。记录的 Unread By Owner 复选框未选中。以前,只有在记录所有者查看了完整记录后,才会取消选中 Unread By Owner 复选框。
  14. 您可以对对象进行内联编辑加密文本字段。
  15. 查找字段呈现为超链接。

在 Lightning App Builder 中配置记录突出显示

使用新的动态突出显示面板直接在 Lightning 应用程序生成器中配置最重要的字段。以前,您只能在“设置”中使用紧凑布局来配置“突出显示”面板中的字段。Dynamic Highlights 面板最多可以包含 12 个字段。

此更改适用于 Group 版、Professional 版、Enterprise 版、Performance 版、Unlimited 版和 Developer 版的 Lightning Experience。

<<如何>>

  • 将“动态突出显示面板”组件拖到 Lightning App Builder 画布上,然后向其添加字段。Primary Field (主字段) 值已预先为您选择,但您可以更改它。
  • Dynamic Highlights 面板是响应式的。当您更改浏览器窗口的大小时,您的信息将保持可见并换行,而不是被截断。您还可以使用可见性规则来显示和隐藏面板中的字段。
  • Dynamic Highlights Panel 是字段的容器,就像 Field Section 一样。您可以在 Lightning App Builder 的字段选项卡上找到它。

使用条件格式使记录字段脱颖而出

将格式应用于字段,以帮助用户快速识别记录页面上最相关的信息。在 Lightning 应用程序生成器中,为启用 Dynamic Forms 的页面上的字段提供自定义图标和颜色,这些图标和颜色可以根据您定义的标准和规则出现、消失和更改颜色。这些条件可以基于字段的值或页面上其他字段的值。您可以使用对象管理器中新增的 Conditional Field Formatting (条件字段格式) 节点查看、编辑和删除对象的规则集。

此更改适用于 Group 版、Professional 版、Enterprise 版、Performance 版、Unlimited 版和 Developer 版的 Lightning Experience。

此功能从 2024 年 9 月初的预发布和 Sandbox 组织开始滚动提供。

<<如何>>

条件格式使用规则集,规则集是规则的集合。每个规则都由条件组成,这些条件确定格式在字段上的显示方式和时间。要将条件格式应用于字段,请在 Lightning 应用程序生成器中打开启用 Dynamic Forms 的记录页面,然后单击画布上的字段。在字段的属性面板中,使用 Conditional Formatting 属性分配现有规则集或创建一个规则集。

使用增强型机器人的新消息传递组件节省时间(正式发布)

通过身份验证、自定义、表单和支付消息传递组件赋予客户权力并节省服务代理的时间。增强型机器人现在可以在增强型 Apple Messages for Business 渠道上处理更复杂的使用案例。表单组件也可用于应用程序内和 Web 的消息收发。

此更改适用于 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本中的 Lightning Experience 和 Salesforce Classic。Einstein 机器人的设置仅在 Lightning Experience 中可用。

新的消息收发组件支持与客户进行强大的机器人交互。

  • 身份验证:验证客户的身份。
  • 自定义:在机器人对话中嵌入外部应用程序。
  • 表单:发送表单以轻松安全地从客户那里收集信息。
  • 付款:使用 Apple Pay 处理付款。

Authentication、Form 和 Payment 组件是一类新的异步消息传递组件。与其他消息收发组件不同,当机器人发送异步组件时,客户可以稍后响应该组件。

通过在页面上策划数据提供程序来增强您的 LWR 站点体验 (Beta)

在 Experience Builder 的 LWR 站点页面上添加和配置数据提供程序,并访问来自不同来源的数据。您可以在站点页面及其组件中使用来自 Apex 或 Record 数据提供程序的数据。

此更改适用于通过 Lightning Experience 在 Professional、Enterprise、Unlimited 和 Developer 版本中访问的 LWR 站点。您的组织中必须至少有一个有效的社区许可证才能使用此功能。

<<如何>>

要在 Experience Builder 的 LWR 站点页面上配置数据提供程序,请从 页面 菜单中单击 打开页面属性 以访问 页面操作 菜单,然后选择 页面设置.然后单击 Data (Beta) 选项卡。

在 Aura Sites 中启用或禁用现代化记录体验

使用在 Lightning Web 组件技术上运行的升级版记录组件,并在 Aura 站点中查看这些组件的样式更改。以前,更改仅在沙盒环境中可用。现在,在生产环境中的 Create Record Form、Record Banner 和 Record Detail 组件中可以使用更改。

此更改适用于通过 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 在 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本中访问的 Aura 站点。

启用“在 Aura 站点的记录页面上使用 Lightning Web 组件”设置后,“创建记录表单”、“记录横幅”和“记录详细信息”组件会显示细微的样式更改。一些主要更改包括: .

  1. 按钮居中对齐。以前,它们是右对齐的。
  2. 与标题相比,记录窗口中的文本缩进。以前,文本和标题彼此对齐。
  3. 如果表单包含必填字段,则现在会说明星号表示必填字段。以前,没有解释。
  4. 如果必填字段留空,用户现在会在必填字段周围看到红色轮廓,并显示一条内联错误消息,告知他们填写该字段。
  5. 错误消息显示在记录表单的底部。以前,错误显示在顶部。
  6. 字段焦点以黄色背景突出显示。
  7. 页眉随页面滚动,而不是冻结在顶部。
  8. 成功消息现在更具描述性。
  9. 新图标显示在各个字段的旁边。

获取需要立即关注的服务预约的每日摘要

使用 Einstein Copilot Field Service 操作提高调度员的工作效率。获取每日概览,以突出显示需要立即关注的服务预约,例如违反规则、重叠、SLA 风险或紧急情况的预约。摘要中的每个类别都转换为预约列表中的筛选器,因此调度员可以轻松地立即解决这些问题。自定义摘要以包含其他类别。

此更改适用于安装了 Field Service 托管包的 Einstein 1 Field Service Edition 中的 Lightning Experience。Einstein Copilot 的设置在桌面站点上可用。

<<如何>>

此功能在 Einstein Copilot 中通过汇总计划问题标准 copilot 操作提供。当调度员要求 Copilot 创建计划摘要 (1) 时,“汇总计划问题”操作使用“汇总计划问题”提示模板生成摘要。Copilot 显示摘要 (2),创建筛选器 (3),并在预约列表 (4) 中显示预约。

通过将业务机会拆分分配给区域来增强销售团队协作

要了解区域对整体销售的贡献,销售团队现在可以将业务机会拆分和业务机会产品拆分分配给区域。以前,拆分只能与父业务机会的区域相关联。此更改允许销售团队获取报告,这些报告显示区域对使用拆分数据达成交易的贡献。团队还可以根据跨地区的拆分金额进行预测。

此更改适用于 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本中的 Lightning Experience。

<<如何>>

要让您的销售团队将区域分配给业务机会拆分和业务机会产品拆分,请将 Split Territory 字段添加到业务机会拆分和业务机会产品拆分多行页面布局中。

使用客户计划优化您的战略规划

使用客户计划培养现有关系并战略性地发展关键客户。您可以研究和分析客户,使用可操作的指标设定目标,并密切关注增长和发展,所有这些都来自 Salesforce 中的一个存储库。

此更改适用于 Enterprise、Performance 和 Unlimited 版本以及 Einstein 1 Sales Edition 中的 Lightning Experience。

此功能在 Winter ’25 版本完成后滚动用于生产,并在 2024 年 10 月 29 日之前提供给所有客户。该功能只有在生产中可用后才能在 Sandbox 中访问。要在 Sandbox 中查看该功能,请运行 “匹配生产许可证” 工具或在该功能在生产中可用后请求刷新。

在控制面板中查看业务机会详细信息 (1);创建 SWOT(优势、劣势、机会和威胁)分析 (2);捕捉客户需求和市场动态 (3);并通过指标专注于清晰、可衡量的目标 (4)。要可视化关键利益相关者,请查看关系图 (5)。

使用 Forecast Submissions 在某个时间点捕获预测

Forecast 提交是销售代表或销售经理对他们预计在预测期间内完成的收入或数量的最佳估计。通常每周需要提交一次,在提交时拍摄 Forecast 的快照。当管理层审查预测汇总时,他们可以将当前预测与提交的预测数字和配额进行比较,并知道预测是最新的。任何差异都可以更好地为整个销售团队和业务的预测提供信息。

此更改适用于 Professional 和 Developer 版本以及 Enterprise 和 Unlimited Edition with Sales Cloud 中的 Lightning Experience。

<<如何>>

在 Setup 的 Forecast Settings 页面上打开 Forecast Submissions。然后,销售代表和经理使用 Forecast 摘要中的图标提交 Forecast 并查看他们自己过去的 Forecast 提交或他们的下属提交 Review 或 Resubmit Forecast。仅允许在不包含产品系列或其他预测组的预测类型中提交 Forecast。

扩大增强型 CMS 内容的覆盖范围

使用新的使用非增强型 API 设置,从增强型 CMS 工作区将内容发布到 Aura 站点渠道。默认情况下,为 Aura 站点渠道启用此设置。然后使用非增强型 CMS 托管内容资源从增强型 CMS 工作区获取这些内容类型。从 Winter ’25 开始,您创建的任何新工作区都会默认得到增强。

此更改适用于 Lightning Experience 企业版、性能版、Unlimited 版和开发人员版中的增强 CMS 工作区。

启用新渠道设置使用非增强型 API 后,您可以继续将非增强型 CMS 托管内容资源与增强型 CMS 工作区一起使用,而不会中断您当前的工作方式。启用此设置后,Salesforce 会为您连接这些资源。如果您已在使用增强型 CMS API,则无需启用此设置。通过这些更改,您可以使用增强的 CMS 工作区完成内容任务。

监控额外的用户权限

确保全面了解您所有的推出活动,包括保留字段历史、查看实时事件监控数据、查看威胁检测事件、访问事件监控分析模板和应用程序、监控登录历史、冻结用户和导出报告。

此更改适用于 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本。

安全中心用户权限指标通过提供分配给特定权限的用户的整合视图来增强您的安全状况,并在这些分配发生变化时通知您。

<<如何>>

通过 Security Overview 中的 User (用户) 类别监控 Security Center 环境中的用户权限指标。

将知识和统一知识与 Data Cloud 集成

在 Data Cloud 中结合您的第一方和第三方知识,以改进 Einstein for Service 的生成式 AI 功能。随着即将切换到 Data Cloud 接地,使用最新的检索增强生成 (RAG) 更新来获得更高质量的回复和答案。以前,富文本字段中的文章限制为 131,000 个字符,但 Data Cloud 将此限制增加到 100 MB。超过 25 MB 的文章不会编入索引以供搜索。此集成为 Knowledge 和 Zoomin 连接器的未来增强功能做好准备。

此更改适用于 Unlimited Edition 中的Lightning Experience 和具有 Knowledge 附加许可证的其他版本。Salesforce 与 Zoomin 合作,为您提供 Unified Knowledge。此功能可从 Zoomin 免费试用 90 天,以及三个第三方知识源的连接器实例。免费试用版的升级是通过 Salesforce 设置中的 Zoomin 直接购买的。

使用知识文章 DMO,您可以访问 Data Cloud 上的知识库。Data Cloud 的基础设施支持企业客户所需的规模和规模,例如,未来将 Slack 帖子等交易知识与精选文章集成在一起。

<<如何>>

 在 Data Cloud 设置中,单击 Salesforce CRM 并选择标准数据包。选择 Service Cloud,然后选择 Install (安装) 或 Update (更新最新版本的服务数据套件)。

通过使用 Flow 自动执行里程碑操作来提高服务效率

通过流程自动执行标准里程碑操作,以减少代理的手动工作并提高服务运营的效率。以下是在里程碑完成、接近违规或违规时,您可以使用流程自动触发的一些操作:发送由 Einstein 提供支持的电子邮件警报,同时更新其他案例的记录,发送 Slack 通知。

此更新适用于使用 Service Cloud 的 Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本。

<<如何>>

从授权流程中打开里程碑。单击 Add Actions 并选择 New Flow 以添加自动启动的流程。转到 Flow Builder 以自定义和激活此操作。