主页 精益云知识库 使用 Leanx 专业服务自动化 (PSA) 软件

如果有一个平台可以帮助您完成所有工作呢?一种将您的项目管理与客户关系管理联系起来的工具。该工具可简化您的销售流程、计划和管理您的资源,并获得深入的项目见解,以实现更好的预测和可预测性。此外,该工具可在 Leanx 中原生完成所有这些工作,因此您的项目、销售、营销和财务团队都可以作为一个整体工作。

这些工具确实存在,我们解读了它们的工作原理,它们如何与CRM集成,并提供了一些示例和用例。

什么是 Leanx?

Leanx 是领先的基于Salesforce云平台解决方案,可帮助组织简化其销售、服务和营销运营。

为什么要将您的CRM与PSA解决方案集成?

PSA工具本身就是一个非常强大的解决方案。通过将其与 Salesforce CRM 等 CRM 平台集成,您可以将您的功能提升到一个新的水平。

下面我们来看看为什么集成的CRM-PSA工具可以如此强大。

从销售到服务无缝衔接

借助 Leanx PSA 解决方案,帮助您的销售和服务团队更好地协同工作。通过将所有数据集成到一个平台中,两个团队都可以不受限制地了解潜在客户、销售渠道、状态更新、客户信息、资源预测以及介于两者之间的所有其他内容。

您的 PSA 工具可以让两个团队更好地了解大局,从而为团队带来更好的见解,以及更好、更统一的客户体验。

提高数据可视性

当您将CRM中的日期与专业服务自动化软件集成时,您将自己打造成一个强大的引擎。

您的所有销售、服务、营销和运营数据都汇入一个中心枢纽,使所有项目利益相关者都能轻松查看和访问他们需要的信息。

这种级别的数据可见性可以帮助各个团队分析自己的绩效并从中学习。它还可以帮助组织分析自己的整体绩效,从中学习,并改进未来项目的决策和结果。

鼓励跨职能协作

除了销售和服务之外,集成的 CRM 与 PSA 工具真正鼓励了整个组织的跨团队协作。

通过更好地了解项目任务、预算、资源可用性等,可以更轻松地查看整个组织的项目情况。团队成员能够轻松地协同工作并相互请求任务,同时保持整个流程的简化。

PSA 工具还可以更轻松地在工具内提供更新并与所有项目利益相关者进行沟通。

更好地进行预测

借助 Leanx 专业服务自动化软件,数据可见性还可以帮助组织从项目中学习,并更好地预测每次的项目成果。

收入预测是专业服务公司项目的一个重要方面。PSA 工具简化了这一预测过程,确保整个组织都能从这些预测中受益并根据这些预测做出决策。这也有助于组织更好地监控整体盈利能力。

您的 PSA 解决方案为您提供的信息对于进一步发展和扩展您的业务非常有用。通过密切监控您的项目信息,您不仅可以更好地进行资源预测,还可以让您看到即将到来的潜在机会。

提高团队生产力

使用Leanx PSA软件简化您的项目管理和流程,还将提高生产力,资源利用率,从而节省您宝贵的业务和员工时间。

PSA解决方案的使用还有助于全面标准化运营,确保项目的启动和执行效率更高。使用 PSA 软件时,许多流程(如报告)也实现了自动化,从而进一步节省了以前手动执行这些任务所花费的时间和资源。

开发单一事实来源

集成的 Leanx PSA 工具可以成为您所有项目相关信息的单一事实来源。将所有客户和项目数据集中在一个地方,您现在拥有了值得信赖的信息来源。这可以帮助您简化运营,做出更好、更快的决策,并最终为客户提供更好的体验。

当您的项目保持在正轨上、按预期交付并且没有预算激增时,您可以自动将其视为成功,这对您的组织和客户来说都是成功的。

PaaS云原生工具

市面上有大量的PSA软件,虽然有些是非常方便的工具,但由于它们本身没有基于PaaS云平台,因此您可能会面临数据完整性、数据响应能力以及保持连接和更新的风险两个独立的系统。Leanx 是为数不多的基于 Salesforce 平台构建的 PSA 和项目管理平台之一。这不仅意味着 UI 和 UX 非常相似,您还可以获得连接的所有巨大好处,这意味着您可以在一个界面中连接您的 CRM、财务系统、销售机会等等。